Votre bilan patrimonial

Faites le point sur votre situation financière et fiscale !

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L’outil idéal pour faire le point sur votre situation financière et fiscale

Dans un environnement où les prestataires sont nombreux il devient difficile d’avoir une vision consolidée. En réalisant votre bilan patrimonial, vous obtiendrez une vision claire et simple de votre situation financière.

Oubliez les gros classeurs et les rapports incompréhensibles !

Après un premier entretien et à l’aide de quelques documents, votre déclaration fiscale et votre certificat de prévoyance (2ème pilier), nous nous engageons à vous faire parvenir votre bilan patrimonial dans les 48h.

Une vue d’ensemble vous sera présentée en quelques pages et vous permettra d’obtenir une compréhension complète de votre situation patrimoniale actuelle.

Chaque analyse est bien évidemment individuelle et vous amènera facilement à vous approprier de manière globale plusieurs aspects de votre situation personnelle tels que ;

  • votre capacité d’épargne,
  • la structure de vos investissements,
  • votre fortune mobilière et immobilière,
  • l’état de votre prévoyance
  • et surtout, des pistes d’optimisation fiscales.

Pourquoi réaliser un bilan de votre patrimoine ?

Ce bilan n’a de valeur que s’il débouche sur des mesures vous permettant de réaliser vos projets de vie. C’est pourquoi, des recommandations concrètes vous seront proposées en conclusion.

N’hésitez pas à sauter le pas et prenez contact avec nous !

 

Vos projets de vie méritent qu’on y consacre du temps.
#vousetesplusrichequevouslepensez

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