En réalisant votre bilan patrimonial, vous obtiendrez une vision claire et simple de votre situation financière globale.
Qu'est-ce qu'un bilan patrimonial ?
Dans un environnement où les prestataires sont nombreux il devient difficile d’avoir une vision consolidée de son patrimoine. En réalisant votre bilan patrimonial, vous obtiendrez une vision claire, synthétique et simple de votre situation financière et fiscale.
Comment obtenir un bilan patrimonial ?
Après un premier entretien et à l’aide de quelques documents, votre déclaration fiscale et votre certificat de prévoyance (2ème pilier), nous nous engageons à vous faire parvenir votre bilan patrimonial dans les 48h.
Une vue d’ensemble vous sera présentée en quelques pages et vous permettra d’obtenir une compréhension complète de votre situation patrimoniale actuelle.
Chaque analyse est bien évidemment individuelle et vous amènera facilement à vous approprier de manière globale plusieurs aspects de votre situation personnelle tels que ;
- votre capacité d’épargne,
- la structure de vos investissements,
- votre fortune mobilière et immobilière,
- l’état de votre prévoyance
- et surtout, des pistes d’optimisation fiscales.
Pourquoi réaliser un bilan de votre patrimoine ?
En réalisant un bilan patrimonial vous obtiendrez une vue complète et des pistes de recommandations pour les éléments suivants :
Votre budget
Que vous soyez en capacité d'épargne ou en situation de consommation de fortune, votre budget est le point de départ pour établir la faisabilité de vos projets.
La structure de vos investissements
Nous ne nous limitons pas à la seule gestion des actifs financiers, mais prenons également en compte l’inventaire complet de votre patrimoine car notre expertise porte sur tous les actifs qui le composent.
L'état de votre prévoyance
Analysez votre prévoyance professionnelle et privée pour en tirer le meilleur, protéger votre famille et vous assurer une retraite sereine.
Des pistes d'optimisation fiscale
Maîtriser votre fiscalité vous permettra d’aller au bout de vos projets.
Votre fortune mobilière et immobilière
Déterminer le bon niveau d'endettement sur le moyen et long terme, et aligner la gestion de vos avoirs en fonction de vos projets.
Le bilan patrimonial expliqué en 1 minute