Bénéficiez d'un bilan patrimonial offert sous 48h
La retraite, vous l'envisagez comment ? Il n’est jamais trop tôt pour préparer une retraite confortable et rarement trop tard pour prendre les bonnes décisions
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Obtenez les réponses aux questions essentielles
Quel sera mon train de vie à la retraite ? Quelle serait l’épargne nécessaire pour maintenir mon train de vie ? Quels moyens ai-je aujourd’hui pour optimiser ma situation de demain ? Comment vais-je combler cette lacune de revenus.
Obtenez des recommandations sur mesure
Pour poursuivre votre histoire, vous imaginez bien qu’il faut prendre en compte les chapitres déjà achevés de votre vie pour mieux être préparé à l’avenir. Quoi qu’il en soit, notre Banque est présente pour vous guider.
Pour l'économie fiscale : réduire l'assiette fiscale sur le revenu et la fortune immédiatement et dans la durée
Pour anticiper les changements réglementaires : les prochaines réformes risquent de limiter les pistes d'optimisations actuelles
Pour prévoir plutôt que subir : de petits efforts réguliers évitent un choc plus tard
Pour protéger vos proches : en cas de décès ou d'invalidité
Pour être serein, votre plan financier vous servira de feuille de route
Ensemble, nous réalisons un plan d’actions établissant des recommandations précises. Sur la base d’un simple rendez-vous, nous réalisons pour vous un bilan patrimonial sur mesure. Nous abordons avec vous tous les thèmes nécessaires à la réalisation de vos projets. Nous nous engageons à vous faire parvenir votre bilan patrimonial gracieusement dans les 48 heures.
Dans un environnement où les prestataires sont nombreux il devient difficile d'avoir une vision consolidée. En réalisant votre bilan patrimonial, vous obtiendrez une vision claire et simple de votre situation financière.
Ce bilan n'a de valeur que s'il débouche sur des mesures vous permettant de réaliser vos projets de vie. C'est pourquoi, des recommandations concrètes vous seront proposées en conclusion.
Sur la base de ce bilan simplifié, nous pouvons d'ores et déjà vous soumettre quelques recommandations. Nos clients bénéficient d’une planification et d’une structuration complète de leur patrimoine.
Vincent Arnal
Responsable Solutions Patrimoniales
Titulaire du diplôme IAF et du brevet fédéral de conseiller financier, Vincent Arnal a débuté sa carrière auprès de Swiss Life Select puis auprès de la Banque Cantonale de Genève. Arrivée en 2018 chez Piguet Galland & Cie SA, il reprend en 2020 la responsabilité de l'équipe des Solutions patrimoniales. Il assure le développement commercial des Solutions de prévoyance et de financement de la Banque, ainsi que le pilotage des expertises qui accompagnent nos clients dans leurs projets de vie.
Du conseil en investissement à la gestion de portefeuille déléguée, nous veillons à préserver votre capital et à assurer son rendement en identifiant les solutions d’investissement en parfaite adéquation avec vos valeurs, vos projets et vos envies de sérénité.
Donnez vie et succès à vos projets de vie grâce à une analyse de la globalité de votre patrimoine et à une optimisation de sa structure.
Pour réaliser vos projets immobiliers, nous vous proposons différentes solutions de financement telles que les prêts hypothécaires et les crédits lombard.
