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Le métier de conseiller en patrimoine

le metier de conseiller en patrimoine
le metier de conseiller en patrimoine

Dan Bensimon et Lydia Mackenzie - Conseillers en patrimoine - vous livrent leur témoignage sur leur rôle au sein de la Banque pour une gestion de fortune efficiente. Leur mission consiste à aligner les besoins et envies de nos clients avec leur patrimoine.

 

Le rôle du conseiller en patrimoine

Le métier de conseiller en patrimoine revêt une dimension humaine primordiale. Il consiste à apporter une écoute attentive aux clients et à fournir des conseils pointus pour concrétiser leurs projets de vie en toute sérénité. Cela se traduit par une analyse approfondie des besoins financiers, la mise en place de stratégies d'investissement adaptées et un suivi constant des évolutions du marché financier. C’est grâce à nos trois expertises métiers complémentaires, investissement, prévoyance et financement, que nos conseillers accompagnent nos clients sur tous les aspects de leur patrimoine, en toute sérénité

 

Son quotidien dynamique

Le quotidien d'un conseiller en patrimoine est caractérisé par sa dynamique et ses multiples challenges. Les journées sont variées, ponctuées de lectures des actualités économiques, de rencontres clients, de discussions avec le département des investissements, et d'échanges avec les différents départements de la Banque. La communication est la base de ce métier, la proximité avec les clients étant essentielle, qu'ils soient présents physiquement ou non.

 

Visionnez notre courte vidéo métier

Pour une immersion plus complète dans le quotidien stimulant du conseiller en patrimoine, nous vous invitons à visionner notre courte vidéo métier. Découvrez comment ces experts contribuent à la réalisation des projets financiers de leurs clients tout en cultivant des relations humaines enrichissantes.

 

video conseiller en patrimoine_vert

 

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