Skip to content

Anticipation

Planification financière

Vous rêvez de faire le tour du monde ? Vous envisagez un déménagement à l’étranger ? Vous souhaitez prendre une retraite anticipée ? Ou simplement vous assurer que vous tirez au maximum profit de votre patrimoine ? La planification financière répond à toutes ces interrogations.
planification-financiere
planification-financiere
planification-financiere
planification-financiere

Un pas vers la réussite


Pourquoi une planification financière ?


Réussir c’est prévoir, anticiper le coup d’après, imaginer les imprévus et surtout établir une stratégie, un plan d’action précis pour concrétiser vos projets de vie. C’est tout l’intérêt d’une planification financière.

Stratégie

Notre méthode

Analyser votre situation personnelle

Cette étape de l'analyse financière consiste à évaluer votre situation personnelle, y compris vos objectifs, vos besoins et vos contraintes. Elle prend en compte des éléments tels que votre état civil, votre âge, vos responsabilités familiales, votre contrat de mariage, votre niveau d'éducation et votre carrière. L'analyse de votre situation personnelle vise à comprendre votre contexte personnel et à identifier les facteurs qui peuvent influencer vos décisions financières.

Analyser votre situation financière

Cette analyse se concentre sur l'évaluation de votre situation financière actuelle. Elle comprend une évaluation détaillée de vos revenus, de vos dépenses, de vos actifs et de vos dettes. L'objectif est d'avoir une vue d'ensemble de votre santé financière, de comprendre votre capacité d'épargne, votre niveau d'endettement, ainsi que vos sources de revenus et vos dépenses courantes.

Harmoniser les deux

La dernière étape consiste à déterminer les mesures nécessaires pour atteindre vos objectifs financiers. Cela peut impliquer des ajustements dans votre budget, des stratégies d'épargne, de placement ou de gestion de dettes, afin de concilier vos aspirations personnelles avec vos ressources financières disponibles. L'objectif de cette harmonisation est d'élaborer un plan financier réaliste et adapté à votre situation globale.

windows men

Un accompagnement adapté à vos aspirations


Notre approche de la planification financière repose sur une compréhension approfondie de vos besoins individuels. Nous croyons fermement que chaque client est unique, avec des objectifs, des rêves et une sensibilité qui lui est propre. C'est pourquoi, nous commençons toujours par une consultation approfondie pour s’imprégner et appréhender votre situation, vos aspirations et vos priorités lors d’un premier rendez-vous.

Une fois votre situation financière actuelle évaluée, nous élaborons un plan personnalisé qui vous soutiendra dans l’atteinte de vos objectifs à court, moyen et long terme. Notre équipe d'experts en conseil patrimonial vous accompagne pour comprendre vos préoccupations et vos priorités, que ce soit pour l'épargne, l'investissement, la retraite, la fiscalité ou la protection de votre patrimoine.

Nous ne nous limitons pas à la simple gestion de vos actifs

La planification financière ne se limite pas à l’analyse de vos actifs. Nous vous offrons également des conseils éclairés sur la gestion de la dette, la protection d'actifs, la succession et votre prévoyance. Notre objectif est de vous aider à préserver et à transmettre votre patrimoine de manière efficace, tout en minimisant les risques et les charges fiscales. Pour cela, nous nous appuyons sur notre offre complète qui va de la gestion d’actifs, à la prévoyance en passant par le financement qu’il soit hypothécaire ou lombard.

coffee office
Prévoyance

Une vue exhaustive de votre patrimoine

Une perspective globale sur les éventuelles évolutions de vos revenus, dépenses et patrimoine nous permet de vous conseiller à chaque étape de votre vie. Le plan financier permet, par exemple, de comprendre les implications financières d’un achat immobilier ou d’un changement de carrière.

  • Un bilan complet de votre situation
    Un bilan complet de votre situation
    Un bilan complet de votre situation

    Un bilan complet de votre situation

    • Property 1=Community
      Situation familiale
    • Property 1=House-1
      Logement et immobilier
    • Analyse prevoyance
      Prévoyance
    • Property 1=Financial-growth 2
      Placements et patrimoine
    • Property 1=Vase 1
      Budget
    • Property 1=Code-Script
      Impôts
    • Property 1=contract-time
      Succession
    • Property 1=Web player
      Situation personnelle
  • Le déroulement du processus
    Le déroulement du processus
    Le déroulement du processus
    Le déroulement du processus

    Le déroulement du processus

    • Property 1=Vase 1
      Évaluation de votre situation financière actuelle
    • Property 1=Growth
      Définition des leviers à activer pour l’optimisation à long terme de vos placement financiers
    • Property 1=hi-five
      Solutions personnalisées pour répondre à vos besoins spécifiques
    • Property 1=Investissements
      Accompagnement dans la mise en place de mesures visant à atteindre vos objectifs financiers
    • Property 1=Conseil patrimonial
      Outil de planification pour le financement de vos besoins de liquidités
    • Property 1=Code-Script
      Optimisation de votre fiscalité

Quel est votre projet de vie ?

Que ce soit pour un projet professionnel comme pour « le projet d’une vie », nous vous accompagnons à chaque étape avec nos conseillers et nos experts pour que votre idée devienne réalité, sans prise de tête, en toute quiétude.

  • Choisir mon projet de vie...
  • Gestion de portefeuille
  • Fiscalité
  • Héritage
  • Projet immobilier
  • Mariage et concubinage
  • Divorce
  • Ma carrière et ma prévoyance
  • Retraite
  • Succession
  • Famille
  • Entrepreneuriat
    • Bilan patrimonial

    • Conseil en fiscalité

    • Planification financière

    • Financement

    • Conseil matrimonial

    • Analyse de prévoyance

    • Planification successorale

    • Bilan patrimonial

    • Planification financière

    • Mandats de gestion

    • Mandats de conseil

    • Conseil en fiscalité

    • Bilan patrimonial

    • Planification financière

    • Bilan patrimonial

    • Planification financière

    • Financement

    • Bilan patrimonial

    • Conseil matrimonial

    • Bilan patrimonial

    • Planification financière

    • Planification financière

    • Bilan patrimonial

    • Conseil matrimonial

    • Conseil en fiscalité

    • Bilan patrimonial

    • Planification financière

    • Analyse de prévoyance

    • Planification financière

    • Bilan patrimonial

    • Analyse de prévoyance

    • Planification successorale

    • Bilan patrimonial

    • Planification financière

    • Bilan patrimonial

    • Planification financière

    • Planification successorale

    • Analyse de prévoyance

    • Conseil matrimonial

    • Bilan patrimonial

    • Conseil en fiscalité

    • Planification financière

    • Financement

    • Conseil matrimonial

    • Analyse de prévoyance

    • Planification successorale

Nous contacter

Foire aux questions

En savoir + sur la planification financière

Une combinaison unique

Grâce à l’alliance inédite de nos expertises métiers, nos conseillers financiers vous accompagnent dans la conduite de tous vos projets de vie.

Investissement

Investissement

Du conseil en investissement à la gestion de portefeuille déléguée, nous veillons à préserver votre capital et à assurer son rendement en identifiant les solutions d’investissement en parfaite adéquation avec vos valeurs, vos projets et vos envies de sérénité.

Conseil patrimonial & prévoyance

Conseil patrimonial & prévoyance

Donnez vie et succès à vos projets de vie grâce à une analyse de la globalité de votre patrimoine et à une optimisation de sa structure. 

Financement

Financement

Pour réaliser vos projets immobiliers, nous vous proposons différentes solutions de financement telles que les prêts hypothécaires et les crédits lombard.

Webinaires & événements

webinar_events
webinar_events
webinar_events

Académie

  • conseil_patrimonial Conseil patrimonial

    Construire, faire fructifier et préserver votre patrimoine.

  • prevoyance Prévoyance

    Tout savoir sur la prévoyance individuelle ou d'entreprise.

  • financement Financement

    Les options de financement pour votre projet immobilier.

  • investissements Investissements

    Les ressources pour apprendre les bases de l’investissement ou vous spécialiser.

  • conseil_patrimonial Conseil patrimonial

    Construire, faire fructifier et préserver votre patrimoine.

  • prevoyance Prévoyance

    Tout savoir sur la prévoyance individuelle ou d'entreprise.

  • financement Financement

    Les options de financement pour votre projet immobilier.

  • investissements Investissements

    Les ressources pour apprendre les bases de l’investissement ou vous spécialiser.

Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4