Recevoir un héritage
Hériter du passé, bâtir l’avenir
Se préparer à recevoir un héritage
Quelles que soient vos circonstances, une succession ne devrait pas être un fardeau. Il est essentiel de préparer soigneusement la transmission de votre patrimoine pour assurer une transition en douceur. Le patrimoine vise à soutenir les générations futures, que ce soit en préservant le niveau de vie de votre conjoint ou en garantissant l'intégrité de vos biens au fil du temps. Comme un chef d'entreprise prépare ses dossiers pour son successeur, vous devez également mettre en place des mesures pour une succession réussie. Cela inclut non seulement les biens matériels, mais aussi les valeurs, les engagements, et même la possibilité de contribuer à la philanthropie ou de créer des fondations.
Les 3 leviers d’optimisation de votre patrimoine
Afin de mettre en harmonie votre patrimoine avec vos projets, nous employons principalement 3 leviers d’optimisation.
-
Prévoyance
-
Crédits
-
Fiscalité
Un bilan patrimonial personnalisé vous permettra d’optimiser votre bilan fiscal
Bilan patrimonial
Un bilan patrimonial vous permet de mieux comprendre votre situation patrimoniale et ainsi de prendre des décisions éclairées pour atteindre vos objectifs.
Nos solutions
Ne laissez pas votre argent dormir. Mettez-le au travail en exploitant notre expertise en gestion de portefeuille pour qu'il agisse en votre faveur.
Quel est le mandat fait pour vous ?
Notre recommandation
-
Un conseil réactif sur vos transactions
Vous avez vos idées d’investissement et votre approche est transactionnelle, le mandat de conseil Basic est fait pour vous.
- Contacts à la demande avec votre conseiller
- Accès aux publications de la Banque et à la recherche de nos analystes
- Vous donnez vos instructions et votre conseiller place vos ordres dans le marché
-
Un suivi proactif de votre portefeuille
Vous souhaitez des conseils en investissement périodiques et un suivi proactif de votre portefeuille, optez pour le mandat de conseil Smart.
- Contacts et conseils d’investissement réguliers avec votre conseiller en patrimoine
- Accès à toutes les publications de la Banque et à la recherche de nos analystes
- Suivi de l’adéquation de vos investissements avec vos objectifs
- Vous donnez vos instructions et votre conseiller place vos ordres dans le marché
-
Accès direct à notre équipe de spécialistes en investissement
Si Fibonacci, Elliott ou Bollinger sont pour vous plus que des noms d’une autre époque et que les termes HODL ou short squeeze ne font pas référence à des pratiques barbares, vous êtes prêt à passer à la vitesse supérieure avec notre mandat de conseil Advanced.
- Accès à toutes les publications de la Banque et à la recherche de nos analystes
- Accès direct à nos spécialistes, service et intensité d’accompagnement sur mesure par un conseiller en investissement dédié
- Un conseil personnalisé et pointu en matière d’investissement, d’optimisation et de gestion du risque
- Une stratégie d’investissement, un univers élargi et des solutions d’investissement personnalisées
-
Répliquez la performance de des marchés de référence
Le mandat de gestion Index est investi principalement en fonds indiciels selon une allocation d’actifs alignée à la stratégie d’investissement de la Banque. Le mandat Index permet de bénéficier des vues stratégiques de Piguet Galland sans toutefois être exposé aux fluctuations, favorables ou défavorables, des investissements sectoriels et des titres individuels.
- Contacts réguliers avec votre conseiller en patrimoine
- Accès à toutes les publications de la Banque
- Stratégie d’investissement en instruments indiciels en gestion passive
- Les transactions sont transmises directement par l’équipe investissement qui gère votre portefeuille
-
L’expertise des solutions Piguet Galland
Le mandat de gestion Confort est investi prioritairement dans des fonds et certificats gérés par Piguet Galland. Cette allocation assure ainsi le meilleur alignement possible du portefeuille aux vues stratégiques, tactiques et sectorielles de la Banque.
- Contacts réguliers avec votre conseiller en patrimoine
- Accès à toutes les publications de la Banque
- Exposition aux thèmes d’investissement à long terme au travers des certificats et fonds maison
- Accès aux classes institutionnelles des fonds de placement pour bénéficier de coûts réduits
- Les transactions sont transmises directement par l’équipe investissement qui gère votre portefeuille
-
L’expertise des solutions Piguet Galland
Dans les mandats de gestion Premium, nos experts privilégient une gestion multi-classes d’actifs. L'allocation de base des portefeuilles est constituée de fonds et certificats maison, renforcée par des fonds tiers et des investissements directs en actions et obligations, minutieusement choisis pour refléter les convictions prédominantes de la banque.
- Contacts réguliers avec votre conseiller en patrimoine
- Accès à toutes les publications de la Banque
- Un univers d’investissement élargi: exposition aux thèmes d’investissement à long terme au travers des certificats et fonds maison, et investissements en lignes directes et fonds issus de notre liste de recommandations
- Accès aux classes institutionnelles des fonds de placementpour bénéficier de coûts réduits
- Possibilité d’intégrer des restrictions spécifiques
- Les transactions sont transmises directement par l’équipe investissement qui gère votre portefeuille
Un patrimoine bien géré, c’est plus d’opportunités d’en profiter.
Nous contacter
Grâce à l’alliance inédite de nos expertises métiers, nos conseillers financiers vous accompagnent dans la conduite de tous vos projets de vie.
Webinaires & événements
Webinaires & événements
-
Webinaire
Stratégie & point sur les marchés, 4ème trimestre 2024
Replay WebinaireStratégie & point sur les marchés, 3ème trimestre 2024
-
Replay Webinaire
Financez intelligemment vos besoins en liquidités
-
Replay Webinaire
Investissement : nos convictions pour le 2ème trimestre 2024
Académie
-
Conseil patrimonial
Construire, faire fructifier et préserver votre patrimoine.
-
Prévoyance
Tout savoir sur la prévoyance individuelle ou d'entreprise.
-
Financement
Les options de financement pour votre projet immobilier.
-
Investissements
Les ressources pour apprendre les bases de l’investissement ou vous spécialiser.
-
Conseil patrimonial
Construire, faire fructifier et préserver votre patrimoine.
-
Prévoyance
Tout savoir sur la prévoyance individuelle ou d'entreprise.
-
Financement
Les options de financement pour votre projet immobilier.
-
Investissements
Les ressources pour apprendre les bases de l’investissement ou vous spécialiser.