Replay Webinaire
Recevoir un héritage
Hériter du passé, bâtir l’avenir
Parce qu’un héritage bien préparé est un héritage respecté. Ensemble, donnons du sens à ce que vous allez recevoir.
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Prévoyance
Combler les lacunes de prévoyance pour réaliser une économie d’impôts.
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Crédits
Calculer le niveau d’endettement optimal pour réduire l’impact fiscal.
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Fiscalité
Définir votre taux marginal d’imposition afin de planifier votre stratégie.
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01.
Déterminer la charge fiscale qui pèse sur votre budget.
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02.
Analyser la structure de votre épargne et de vos investissements.
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03.
Identifier tous les leviers dont vous disposez pour garder le contrôle de votre fiscalité.
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04.
Obtenir des recommandations personnalisées pour diminuer votre charge fiscale.
Bilan patrimonial
Un bilan patrimonial vous permet de mieux comprendre votre situation patrimoniale et ainsi de prendre des décisions éclairées pour atteindre vos objectifs.
Mandat de gestion
Pour une sérénité maximale et en fonction du profil d’investissement, déléguez la gestion de votre portefeuille à nos spécialistes.
Mandat de conseil
Une solution personnalisée d’accompagnement et de conseil. Vous restez le capitaine à bord et prenez les décisions d’investissement.
Quel est le mandat fait pour vous ?
Que vous soyez un investisseur qui a le temps et l'envie de s'occuper de son portefeuille ou que vous souhaitiez déléguer la gestion de vos investissements, nous avons la solution idéale pour vous. Avec notre approche personnalisée et notre expertise éprouvée, nous vous offrons un accompagnement sur mesure.
Notre recommandation
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Un conseil réactif sur vos transactions
En savoir +Vous avez vos idées d’investissement et votre approche est transactionnelle, le mandat de conseil Basic est fait pour vous.
- Contacts à la demande avec votre conseiller
- Accès aux publications de la Banque et à la recherche de nos analystes
- Vous donnez vos instructions et votre conseiller place vos ordres dans le marché
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Un suivi proactif de votre portefeuille
En savoir +Vous souhaitez des conseils en investissement périodiques et un suivi proactif de votre portefeuille, optez pour le mandat de conseil Smart.
- Contacts et conseils d’investissement réguliers avec votre conseiller en patrimoine
- Accès à toutes les publications de la Banque et à la recherche de nos analystes
- Suivi de l’adéquation de vos investissements avec vos objectifs
- Vous donnez vos instructions et votre conseiller place vos ordres dans le marché
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Accès direct à notre équipe de spécialistes en investissement
En savoir +Si Fibonacci, Elliott ou Bollinger sont pour vous plus que des noms d’une autre époque et que les termes HODL ou short squeeze ne font pas référence à des pratiques barbares, vous êtes prêt à passer à la vitesse supérieure avec notre mandat de conseil Advanced.
- Accès à toutes les publications de la Banque et à la recherche de nos analystes
- Accès direct à nos spécialistes, service et intensité d’accompagnement sur mesure par un conseiller en investissement dédié
- Un conseil personnalisé et pointu en matière d’investissement, d’optimisation et de gestion du risque
- Une stratégie d’investissement, un univers élargi et des solutions d’investissement personnalisées
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Répliquez la performance de des marchés de référence
En savoir +Le mandat de gestion Index est investi principalement en fonds indiciels selon une allocation d’actifs alignée à la stratégie d’investissement de la Banque. Le mandat Index permet de bénéficier des vues stratégiques de Piguet Galland sans toutefois être exposé aux fluctuations, favorables ou défavorables, des investissements sectoriels et des titres individuels.
- Contacts réguliers avec votre conseiller en patrimoine
- Accès à toutes les publications de la Banque
- Stratégie d’investissement en instruments indiciels en gestion passive
- Les transactions sont transmises directement par l’équipe investissement qui gère votre portefeuille
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L’expertise des solutions Piguet Galland
En savoir +Le mandat de gestion Confort est investi prioritairement dans des fonds et certificats gérés par Piguet Galland. Cette allocation assure ainsi le meilleur alignement possible du portefeuille aux vues stratégiques, tactiques et sectorielles de la Banque.
- Contacts réguliers avec votre conseiller en patrimoine
- Accès à toutes les publications de la Banque
- Exposition aux thèmes d’investissement à long terme au travers des certificats et fonds maison
- Accès aux classes institutionnelles des fonds de placement pour bénéficier de coûts réduits
- Les transactions sont transmises directement par l’équipe investissement qui gère votre portefeuille
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L’expertise des solutions Piguet Galland
En savoir +Dans les mandats de gestion Premium, nos experts privilégient une gestion multi-classes d’actifs. L'allocation de base des portefeuilles est constituée de fonds et certificats maison, renforcée par des fonds tiers et des investissements directs en actions et obligations, minutieusement choisis pour refléter les convictions prédominantes de la banque.
- Contacts réguliers avec votre conseiller en patrimoine
- Accès à toutes les publications de la Banque
- Un univers d’investissement élargi: exposition aux thèmes d’investissement à long terme au travers des certificats et fonds maison, et investissements en lignes directes et fonds issus de notre liste de recommandations
- Accès aux classes institutionnelles des fonds de placementpour bénéficier de coûts réduits
- Possibilité d’intégrer des restrictions spécifiques
- Les transactions sont transmises directement par l’équipe investissement qui gère votre portefeuille
Immobilier
- Quelles sont les étapes à suivre pour évaluer la valeur des biens immobiliers hérités ?
- Comment décider entre conserver, louer ou vendre une propriété héritée ?
- Quelles stratégies peuvent être utilisées pour minimiser les charges fiscales liées à l'héritage immobilier ?
Prévoyance
- Quelles sont les options d'investissement à long terme pour faire fructifier l'héritage de manière durable ?
- Comment mettre en place une stratégie de gestion des risques pour préserver la valeur de l'héritage ?
- Quels types d'assurances conviennent le mieux pour sécuriser l'avenir financier de votre famille ?
Fiscalité
- Quelles sont les stratégies légales de report d'impôts disponibles pour les héritages ?
- Comment minimiser les obligations fiscales tout en respectant les réglementations en vigueur ?
- Quelles sont les étapes pour mettre en place une planification fiscale efficace dans le contexte d'un héritage ?
Philanthropie
- Comment choisir la cause philanthropique qui correspond le mieux aux valeurs de votre famille ?
- Quelles sont les options pour créer un fonds de dotation ou une fondation caritative en lien avec votre héritage ?
- Comment impliquer efficacement les membres de la famille dans des initiatives philanthropiques pour perpétuer l'héritage familial ?
Un projet de vie, ça ne se confie pas à n’importe qui.
Des experts dédiés dans tous les domaines.
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Du conseil à la gestion de votre portefeuille d’investissements, nous imaginons une stratégie en phase avec votre profil, vos valeurs et vos projets, pour préserver votre capital et le faire fructifier.
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Nous analysons la globalité de votre patrimoine pour vous aider à le construire et le structurer, dans l’objectif de l’optimiser et d’anticiper le futur.
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Nous vous proposons différentes solutions de financement, comme les prêts hypothécaires ou les crédits lombard, pour vous aider dans vos projets immobiliers.
Webinaires & évènements
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Académie
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Conseil patrimonial
Construire, faire fructifier et préserver votre patrimoine.
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Prévoyance
Tout savoir sur la prévoyance individuelle ou d'entreprise.
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Financement
Les options de financement pour votre projet immobilier.
-
Investissements
Les ressources pour apprendre les bases de l’investissement ou vous spécialiser.
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Conseil patrimonial
Construire, faire fructifier et préserver votre patrimoine.
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Prévoyance
Tout savoir sur la prévoyance individuelle ou d'entreprise.
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