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Évaluation des besoins

Analyse de prévoyance

Pourrez-vous maintenir votre niveau de vie à la retraite ? Qu’adviendra-t-il s’il vous arrive quelque chose ? Vos proches sont-ils suffisamment protégés ? Réalisez une analyse de prévoyance pour maîtriser au mieux votre avenir et mettre à l’abri votre foyer.
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Investir dans la prévoyance, c’est investir dans votre propre tranquillité.

 

La vie n’est pas un long fleuve tranquille. Elle est parfois semée d’embuches, d’imprévus et de contre-temps. Une analyse de prévoyance vous permet de mieux préparer votre avenir financier en prenant en compte les aléas de la vie.

  • Être serein dans les étapes de votre vie
    Être serein dans les étapes de votre vie
    Être serein dans les étapes de votre vie

    Soyez serein face aux aléas de la vie

    Au-delà de la préparation à votre retraite, l’analyse de prévoyance vous permet d’envisager toute situation impactant votre situation financière.

    • investissements
      En cas d’incapacité de travail, pourrai-je couvrir mes dépenses quotidiennes ?
    • succession-heritage
      Ma famille sera-t-elle protégée financièrement si je venais à décéder ?
    • Property 1=Pie chart
      Pourrai-je poursuivre mes projets si je subissais une baisse de revenu subite ?

Nos solutions de prévoyance

Découvrir
Piguet Galland & vous.

La vie n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité à vivre pleinement.


Lors d'une analyse de prévoyance, nous réalisons un examen approfondi de vos objectifs et de votre situation financière, en mettant principalement l'accent sur les aspects liés à l'invalidité, au décès et à la retraite. Notre objectif est de vous proposer des optimisations adaptées à votre couverture de prévoyance actuelle.

Dans le cadre de notre accompagnement, nous vous remettrons un dossier exhaustif qui comprendra une évaluation détaillée de votre situation actuelle et de sa projection future, ainsi qu'une analyse approfondie de l'effet des nouvelles stratégies que nous vous proposons. Notre objectif est de vous offrir une vision complète et claire de vos couvertures de prévoyance en cas d’invalidité, de décès et à la retraite. Vous pourrez ainsi prendre des décisions en toute sérénité.

“Les solutions que nous développons dans le domaine de la prévoyance s’inscrivent dans une pure logique patrimoniale. Elles exploitent toutes les opportunités associées aux 2e et 3e piliers pour accroître et sécuriser la fortune de nos clients.”

Vincent Arnal

Vincent Arnal Responsable conseil patrimonial

Stratégie

Notre méthode

Notre approche structurée et méthodique vise à évaluer les besoins de protection financière de nos clients. Divers aspects sont à examiner en détail afin de déterminer les risques et les mesures préventives nécessaires.

  • 1

    Évaluation des besoins

    • Compréhension approfondie de votre situation
    • Définition de vos objectifs et projets

  • 2

    Collecte de données

    • Données financières et actifs
    • Risques potentiels liés à la santés, situation professionnelle, etc.

  • 3

    Analyse des risques

    • Identification des menaces financières
    • Evaluation de la probabilité et de l’impact

  • 4

    Recommandations de protection

    • Mesures spécifiques d’assurances et prévoyance
    • Adaptées aux besoins et objectifs

  • 5

    Mise en œuvre du plan de prévoyance

    • Souscription aux recommandations
    • Solutions de prévoyance

  • 6

    Suivi et révision

    • Suivi régulier
    • Ajustement pour rester aligné à vos besoins

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Avantages + bénéfices

Vos avantages en un coup d’oeil


Appréciez votre tranquillité en sachant que vous avez sécurisé votre avenir financier.

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  • Connaissance financière

    Vous obtenez une vue d'ensemble claire de votre situation financière actuelle, ce qui vous permet de faire les bons choix en identifiant les risques potentiels.

  • Transparence des prestations

    Vous bénéficiez d'une transparence totale sur les prestations de prévoyance qui vous seront accordées une fois à l'âge de la retraite, en cas de maladie, de décès ou d'invalidité, ce qui vous permet de planifier en toute confiance pour l'avenir.

  • Mesures correctives

    Grâce à la détection des failles dans votre plan de prévoyance, des solutions adaptées peuvent être proposées pour y remédier, vous offrant ainsi une meilleure protection et une tranquillité d'esprit accrue.

Quel est votre projet de vie ?

Que ce soit pour un projet professionnel comme pour « le projet d’une vie », nous vous accompagnons à chaque étape avec nos conseillers et nos experts pour que votre idée devienne réalité, sans prise de tête, en toute quiétude.

  • Choisir mon projet de vie...
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  • Ma carrière et ma prévoyance
  • Retraite
  • Succession
  • Famille

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