Évaluation des besoins
Analyse de prévoyance
Investir dans la prévoyance, c’est investir dans votre propre tranquillité.
La vie n’est pas un long fleuve tranquille. Elle est parfois semée d’embuches, d’imprévus et de contre-temps. Une analyse de prévoyance vous permet de mieux préparer votre avenir financier en prenant en compte les aléas de la vie.
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Soyez serein face aux aléas de la vie
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Nos solutions de prévoyance
La vie n'est pas un problème à résoudre, mais une réalité à vivre pleinement.
Lors d'une analyse de prévoyance, nous réalisons un examen approfondi de vos objectifs et de votre situation financière, en mettant principalement l'accent sur les aspects liés à l'invalidité, au décès et à la retraite. Notre objectif est de vous proposer des optimisations adaptées à votre couverture de prévoyance actuelle.
Dans le cadre de notre accompagnement, nous vous remettrons un dossier exhaustif qui comprendra une évaluation détaillée de votre situation actuelle et de sa projection future, ainsi qu'une analyse approfondie de l'effet des nouvelles stratégies que nous vous proposons. Notre objectif est de vous offrir une vision complète et claire de vos couvertures de prévoyance en cas d’invalidité, de décès et à la retraite. Vous pourrez ainsi prendre des décisions en toute sérénité.
“Les solutions que nous développons dans le domaine de la prévoyance s’inscrivent dans une pure logique patrimoniale. Elles exploitent toutes les opportunités associées aux 2e et 3e piliers pour accroître et sécuriser la fortune de nos clients.”
Vincent Arnal Responsable conseil patrimonial
Notre méthode
Notre approche structurée et méthodique vise à évaluer les besoins de protection financière de nos clients. Divers aspects sont à examiner en détail afin de déterminer les risques et les mesures préventives nécessaires.
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Évaluation des besoins
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Collecte de données
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Analyse des risques
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Recommandations de protection
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Mise en œuvre du plan de prévoyance
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Suivi et révision
Vos avantages en un coup d’oeil
Appréciez votre tranquillité en sachant que vous avez sécurisé votre avenir financier.
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Connaissance financière
Vous obtenez une vue d'ensemble claire de votre situation financière actuelle, ce qui vous permet de faire les bons choix en identifiant les risques potentiels.
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Transparence des prestations
Vous bénéficiez d'une transparence totale sur les prestations de prévoyance qui vous seront accordées une fois à l'âge de la retraite, en cas de maladie, de décès ou d'invalidité, ce qui vous permet de planifier en toute confiance pour l'avenir.
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Mesures correctives
Grâce à la détection des failles dans votre plan de prévoyance, des solutions adaptées peuvent être proposées pour y remédier, vous offrant ainsi une meilleure protection et une tranquillité d'esprit accrue.
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Grâce à l’alliance inédite de nos expertises métiers, nos conseillers financiers vous accompagnent dans la conduite de tous vos projets de vie.
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