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Retraite
Le chapitre du temps retrouvé
La retraite approche à grands pas, c’est le moment idéal pour vous offrir la meilleure des aventures. Découvrez comment nous vous aidons à anticiper cette nouvelle étape de votre vie en toute tranquillité.
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Déterminez vos besoins en revenu
Calculez le montant approximatif dont vous aurez besoin chaque mois pour maintenir votre niveau de vie souhaité après la retraite.
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Commencez à épargner tôt
Plus vous commencez à épargner tôt, plus vos finances auront le temps de fructifier grâce aux intérêts composés.
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Maximisez vos cotisations au pilier 3a
Chaque année, essayez de cotiser le montant maximal autorisé sur votre compte pilier 3a pour profiter pleinement des avantages fiscaux.
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Diversifiez vos investissements
Éviter de mettre tous vos œufs dans le même panier. Investissez dans une gamme d’actifs tels que des actions, des obligations et des fonds indiciels.
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Évaluez régulièrement votre plan de retraite
Revoyez votre stratégie d’épargne et d’investissement régulièrement en fonction des changements de votre situation personnelle et des conditions de marché.
Analyse de prévoyance
L'analyse de prévoyance vous donne un aperçu complet de votre situation financière future, afin de mieux planifier et assurer une retraite tranquille.
Prévoyance
- Ai-je intérêt à effectuer des rachats LPP ?
- De quelle économie fiscale vais-je pouvoir bénéficier ?
- Qu’advient-il de mes avoirs en cas de décès ?
- Comment sont répartis mes avoirs ?
Immobilier
- Quel niveau d’endettement puis-je tenir aujourd’hui et maintenir à la retraite ?
- Maison en campagne ou appartement en ville ?
- Vendre la maison ou la transmettre à un enfant ?
Succession
- Quelles stratégies puis-je mettre en place pour réduire les implications fiscales sur mon patrimoine lors de sa transmission aux héritiers ?
- Comment puis-je préparer mes héritiers à gérer efficacement la succession, notamment en leur fournissant les outils et les informations nécessaires pour prendre en charge mes actifs et mes responsabilités financières ?
Un projet de vie, ça ne se confie pas à n’importe qui.
Des experts dédiés dans tous les domaines.
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Du conseil à la gestion de votre portefeuille d’investissements, nous imaginons une stratégie en phase avec votre profil, vos valeurs et vos projets, pour préserver votre capital et le faire fructifier.
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Nous analysons la globalité de votre patrimoine pour vous aider à le construire et le structurer, dans l’objectif de l’optimiser et d’anticiper le futur.
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Nous vous proposons différentes solutions de financement, comme les prêts hypothécaires ou les crédits lombard, pour vous aider dans vos projets immobiliers.
Webinaires & évènements
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Académie
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Conseil patrimonial
Construire, faire fructifier et préserver votre patrimoine.
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Prévoyance
Tout savoir sur la prévoyance individuelle ou d'entreprise.
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Financement
Les options de financement pour votre projet immobilier.
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Investissements
Les ressources pour apprendre les bases de l’investissement ou vous spécialiser.
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Conseil patrimonial
Construire, faire fructifier et préserver votre patrimoine.
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Prévoyance
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Financement
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