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Retraite

Le chapitre du temps retrouvé

La retraite approche à grands pas, c’est le moment idéal pour vous offrir la meilleure des aventures. Découvrez comment nous vous aidons à anticiper cette nouvelle étape de votre vie en toute tranquillité.
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Planification

Vivez une retraite épanouissante

La préparation à la retraite soulève de nombreuses questions : comment calculer mes prestations ? Comment épargner efficacement ? Comment bien me préparer financièrement ? Ne vous inquiétez pas, nous avons toutes les clés en main pour vous assurer une transition en douceur.

Quelques conseils pour anticiper votre retraite

Pour poursuivre votre histoire, vous imaginez bien qu’il faut prendre en compte les chapitres déjà achevés de votre vie pour mieux être préparé à l’avenir. Quoi qu’il en soit, notre Banque est présente pour vous guider.

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    Déterminez vos besoins en revenu

    Calculez le montant approximatif dont vous aurez besoin chaque mois pour maintenir votre niveau de vie souhaité après la retraite.

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    Commencez à épargner tôt

    Plus vous commencez à épargner tôt, plus vos finances auront le temps de fructifier grâce aux intérêts composés.

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    Maximisez vos cotisations au pilier 3a

    Chaque année, essayez de cotiser le montant maximal autorisé sur votre compte pilier 3a pour profiter pleinement des avantages fiscaux.

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    Diversifiez vos investissements

    Éviter de mettre tous vos œufs dans le même panier. Investissez dans une gamme d’actifs tels que des actions, des obligations et des fonds indiciels.

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    Évaluez régulièrement votre plan de retraite

    Revoyez votre stratégie d’épargne et d’investissement régulièrement en fonction des changements de votre situation personnelle et des conditions de marché.

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Analyse de prévoyance

L'analyse de prévoyance vous donne un aperçu complet de votre situation financière future, afin de mieux planifier et assurer une retraite tranquille.

Un patrimoine bien géré, c’est plus d’opportunités d’en profiter.

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Immobilier

  • Quel niveau d’endettement puis-je tenir aujourd’hui et maintenir à la retraite ?
  • Maison en campagne ou appartement en ville ?
  • Vendre la maison ou la transmettre à un enfant ?
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Prévoyance

  • Ai-je intérêt à effectuer des rachats LPP ?
  • De quelle économie fiscale vais-je pouvoir bénéficier ?
  • Qu’advient-il de mes avoirs en cas de décès ?
  • Comment sont répartis mes avoirs ?
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Famille

  • Comment planifier financièrement pour couvrir les frais médicaux et les soins nécessaires pour moi-même et ma famille ?
  • Comment puis-je préserver et transmettre les valeurs familiales ainsi que mon patrimoine matériel et immatériel à la prochaine génération ?
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Succession

  • Quelles stratégies puis-je mettre en place pour réduire les implications fiscales sur mon patrimoine lors de sa transmission aux héritiers ?
  • Comment puis-je préparer mes héritiers à gérer efficacement la succession, notamment en leur fournissant les outils et les informations nécessaires pour prendre en charge mes actifs et mes responsabilités financières ?

Quel est votre projet de vie ?

Que ce soit pour un projet professionnel comme pour « le projet d’une vie », nous vous accompagnons à chaque étape avec nos conseillers et nos experts pour que votre idée devienne réalité, sans prise de tête, en toute quiétude.

  • Choisir mon projet de vie...
  • Gestion de portefeuille
  • Fiscalité
  • Héritage
  • Projet immobilier
  • Mariage et concubinage
  • Divorce
  • Ma carrière et ma prévoyance
  • Retraite
  • Succession
  • Famille
  • Entrepreneuriat
    • Bilan patrimonial

    • Conseil en fiscalité

    • Planification financière

    • Financement

    • Conseil matrimonial

    • Analyse de prévoyance

    • Planification successorale

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    • Planification successorale

Une combinaison unique

Grâce à l’alliance inédite de nos expertises métiers, nos conseillers financiers vous accompagnent dans la conduite de tous vos projets de vie.

Investissement

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Du conseil en investissement à la gestion de portefeuille déléguée, nous veillons à préserver votre capital et à assurer son rendement en identifiant les solutions d’investissement en parfaite adéquation avec vos valeurs, vos projets et vos envies de sérénité.

Conseil patrimonial & prévoyance

Conseil patrimonial & prévoyance

Donnez vie et succès à vos projets de vie grâce à une analyse de la globalité de votre patrimoine et à une optimisation de sa structure. 

Financement

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Pour réaliser vos projets immobiliers, nous vous proposons différentes solutions de financement telles que les prêts hypothécaires et les crédits lombard.

Webinaires & événements

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Académie

  • conseil_patrimonial Conseil patrimonial

    Construire, faire fructifier et préserver votre patrimoine.

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    Tout savoir sur la prévoyance individuelle ou d'entreprise.

  • financement Financement

    Les options de financement pour votre projet immobilier.

  • investissements Investissements

    Les ressources pour apprendre les bases de l’investissement ou vous spécialiser.

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