Notre Responsabilité Sociale d’Entreprise
Nous considérons l’impact social et environnemental dans toutes les décisions que nous prenons afin de contribuer à un monde plus juste et plus humain.
Géré par Piguet Galland
Mandats de gestion
Les mandats de gestion sont une solution idéale pour le noyau de votre patrimoine. Nous définissons ensemble vos besoins et vos objectifs. Vous déléguez ensuite la gestion quotidienne de vos investissements à nos spécialistes.
Mandat de distribution
Mandat Gestion
Une solution spécifique alignée à vos besoins en liquidités
- Distribution semestrielle de 2% permettant de simplifier les planifications financières
- Spécifiquement pour nos clients domiciliés en Suisse avec une recherche de revenus faiblement fiscalisés
“La délégation de la gestion de votre portefeuille vous libère du temps et optimise vos résultats. Avec nos mandats de gestion, nous prenons cette responsabilité à cœur, votre patrimoine est géré activement pendant que vous vous consacrez à ce qui compte le plus pour vous.”
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Compréhension de vos projets de vie et objectifs
Vous souhaitez déléguer la gestion de votre portefeuille à une équipe professionnelle. Lors de notre première rencontre, nous discutons de vos objectifs, de votre horizon de placement et de votre tolérance au risque. Ensemble, nous identifions votre profil d'investisseur afin de mieux comprendre vos attentes et vos besoins.
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Proposition de solutions adaptées
Votre patrimoine représente un noyau essentiel, et nous comprenons que vous souhaitez optimiser sa croissance tout en préservant son intégrité. Nous pouvons faire appel à notre équipe d’experts en conseil patrimonial afin d’établir un bilan patrimonial. À partir des informations recueillies, nous vous présentons le mandat de conseil qui correspond le mieux à vos attentes.
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Élaboration de votre portefeuille
Après avoir élaboré et validé la stratégie avec vous, vous pouvez confier la gestion quotidienne de vos investissements à notre équipe spécialisée. Notre approche de création de portefeuille, fondée sur des grilles d'allocation rigoureusement élaborées, débute par une analyse en profondeur de la situation macro-économique. Cette analyse oriente la définition d'une stratégie d'investissement en adéquation avec votre profil de risque, tout en permettant une gestion agile de l'allocation tactique pour répondre aux volatilités du marché. En parallèle, nous cernons les tendances sous-jacentes qui façonneront votre réussite financière à long terme. Chaque décision de placement est méticuleusement prise pour s'aligner avec ces principes, assurant ainsi que votre portefeuille reflète fidèlement vos objectifs financiers.
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Suivi continu et personnalisé
Votre parcours ne s'arrête pas à la mise en place de la stratégie. Bien que vous ayez délégué la gestion de votre portefeuille, vous n'êtes jamais laissé dans l'obscurité. Notre équipe surveille les performances de votre portefeuille par rapport à la stratégie établie. Nous nous adaptons aux changements du marché et apportons des ajustements lorsque nécessaire, tout en maintenant une communication transparente avec vous. Nous faisons également un suivi des risques.
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Revue de votre situation
Nous effectuons régulièrement une revue de votre situation, conformément à la fréquence préalablement définie. Cette mise à jour nous permet de rester au fait de l'évolution de vos finances et de vos projets, ce qui vous permet d'ajuster votre stratégie d'investissement en conséquence. Votre réussite financière demeure notre priorité constante.
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Hebdomadaire
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Point des marchés, notre vue hebdomadaire des marchés financiers
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Mensuel
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Rapport de gestion -
Newsletter des fonds maison incluant la performance de nos fonds -
Newsletter thématique : la performance de nos certificats thématiques
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Trimestriel
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Stratégie d'investissement trimestrielle de notre CIO -
Newsletter des solutions externes : une publication trimestrielle sur la performance de nos solutions externes
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Quel est le mandat fait pour vous ?
Que vous soyez un investisseur qui a le temps et l'envie de s'occuper de son portefeuille ou que vous souhaitiez déléguer la gestion de vos investissements, nous avons la solution idéale pour vous. Avec notre approche personnalisée et notre expertise éprouvée, nous vous offrons un accompagnement sur mesure.
Notre recommandation
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Un conseil réactif sur vos transactions
Prendre rendez-vousVous avez vos idées d’investissement et votre approche est transactionnelle, le mandat de conseil Basic est fait pour vous.
- Contacts à la demande avec votre conseiller
- Accès aux publications de la Banque et à la recherche de nos analystes
- Vous donnez vos instructions et votre conseiller place vos ordres dans le marché.
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Un suivi proactif de votre portefeuille
Prendre rendez-vousVous souhaitez des conseils en investissement périodiques et un suivi proactif de votre portefeuille, optez pour le mandat de conseil Smart.
- Contacts et conseils d’investissement réguliers avec votre conseiller en patrimoine
- Accès à toutes les publications de la Banque et à la recherche de nos analystes
- Suivi de l’adéquation de vos investissements avec vos objectifs
- Vous donnez vos instructions et votre conseiller place vos ordres dans le marché.
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Accès direct à notre équipe de spécialistes en investissement
Prendre rendez-vousSi Fibonacci, Elliott ou Bollinger sont pour vous plus que des noms d’une autre époque et que les termes HODL ou short squeeze ne font pas référence à des pratiques barbares, vous êtes prêt à passer à la vitesse supérieure avec notre mandat de conseil Advanced
- Accès à toutes les publications de la Banque et à la recherche de nos analystes
- Accès direct à nos spécialistes, service et intensité d’accompagnement sur mesure par un conseiller en investissement dédié
- Un conseil personnalisé et pointu en matière d’investissement, d’optimisation et de gestion du risque
- Une stratégie d’investissement, un univers élargi et des solutions d’investissement personnalisées
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Répliquez la performance des marchés de référence
Prendre rendez-vousLe mandat de gestion Index est investi principalement en fonds indiciels selon une allocation d’actifs alignée à la stratégie d’investissement de la Banque. Le mandat Index permet de bénéficier des vues stratégiques de Piguet Galland sans toutefois être exposé aux fluctuations, favorables ou défavorables, des investissements sectoriels et des titres individuels.
- Contacts réguliers avec votre conseiller en patrimoine
- Accès à toutes les publications de la Banque
- Stratégie d’investissement en instruments indiciels en gestion passive
- Les transactions sont transmises directement par l’équipe investissement qui gère votre portefeuille
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L’expertise des solutions Piguet Galland
Prendre rendez-vousLe mandat de gestion Confort est investi prioritairement dans des fonds et certificats gérés par Piguet Galland. Cette allocation assure ainsi le meilleur alignement possible du portefeuille aux vues stratégiques, tactiques et sectorielles de la Banque.
- Contacts réguliers avec votre conseiller en patrimoine
- Accès à toutes les publications de la Banque
- Exposition aux thèmes d’investissement à long terme au travers des certificats et fonds maison
- Accès aux classes institutionnelles des fonds de placement pour bénéficier de coûts réduits
- Les transactions sont transmises directement par l’équipe investissement qui gère votre portefeuille
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L’expertise des solutions Piguet Galland
Prendre rendez-vousDans les mandats de gestion Premium, nos experts privilégient une gestion multi-classes d’actifs. L'allocation de base des portefeuilles est constituée de fonds et certificats maison, renforcée par des fonds tiers et des investissements directs en actions et obligations, minutieusement choisis pour refléter les convictions prédominantes de la banque.
- Contacts réguliers avec votre conseiller en patrimoine
- Accès à toutes les publications de la Banque
- Un univers d’investissement élargi: exposition aux thèmes d’investissement à long terme au travers des certificats et fonds maison, et investissements en lignes directes et fonds issus de notre liste de recommandations
- Accès aux classes institutionnelles des fonds de placementpour bénéficier de coûts réduits
- Possibilité d’intégrer des restrictions spécifiques
- Les transactions sont transmises directement par l’équipe investissement qui gère votre portefeuille
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