Géré par Piguet Galland
Mandats de gestion
Gagnez en sérénité en déléguant la gestion de votre portefeuille d'investissement.
Les mandats de gestion conviennent aux investisseurs qui souhaitent déléguer la gestion de leur portefeuille à des professionnels de l’investissement. Nous déterminons ensemble votre profil d’investisseur sur la base de votre horizon de placement et votre appétence au risque et gérons votre portefeuille en ligne avec votre stratégie d’investissement.
Grâce à notre expertise, vous pouvez vous libérer des contraintes de gestion quotidienne et vous concentrer sur ce qui vous tient à cœur.
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Comparaison
Nos mandats de gestion
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Index Basic
- Instruments indiciels sans gestion active
- Revue de portefeuille avec votre conseiller et recommandations à votre demande
- Accès aux publications et à la recherche de nos analystes
- Placement de vos ordres dans le marché par votre conseiller en patrimoine
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Confort Smart
- Exposition aux thèmes d'investissement à long terme au travers des certifcats et fonds maison
- Accès aux classes institutionnelles pour bénéficier de coûts réduits
- Tous les avantages du mandat BASIC
- Recommandations de placement personnalisées
- Contacts réguliers avec votre conseiller en patrimoine
- Suivi de l’adéquation de vos investissements avec vos objectifs
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Distribution
- Une gestion favorisant des sources de revenus diversifiés à l'échelle mondiale
- Distribution semestrielle permettant de simplifier les planifications financières
- Spécifiquement pour nos clients domiciliés en Suisse avec une recherche de revenus faiblement fiscalisés
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Premium Advanced
- Investissements en lignes directes ainsi que des fonds issus de notre liste de recommandations
- Possibilité d'intégrer des restrictions spécifiques
- Possibilité d'opter pour un profil Conviction et d'appliquer des critères supplémentaires en matière d'investissement durable
- Tous les avantages du mandat SMART
- Un spécialiste des marchés financiers dédié
- Conseil personnalisé et sophistiqué en matière d'investissement, d'optimisation et de gestion du risque
- Un univers d'investissement élargi et des solutions personnalisées
Comparer
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- Allocation stratégique et tactique Conseil en allocation stratégique et tactique
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- Activité de sélection Conseil en investissement
- Faible Réactif
- Moyenne Proactif
- Élevée
- Élevée Sur mesure
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- Style de gestion Conseil en gestion de risque
- Passive Réactif
- Active Proactif
- Active
- Active Sur mesure
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- Gestion du risque Fréquence de contact
- Occasionnelle
- Périodique
- Individualisée
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- Investissements thématiques Investissements thématiques
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- Intégrations de critères ESG Solution d'investissement ESG
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- Restriction de gestion Accès direct à notre équipe de spécialistes en investissement
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- Intégration de lignes directes Univers d'investissement élargi et solutions dédiées
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- Avoirs minimum recommandés Avoirs minimum recommandés
- 500’000 CHF 400’000 CHF
- 300’000 CHF 400’000 CHF
- 500'000 CHF
- 500'000 CHF 2’000’000 CHF
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Allocation stratégique et tactique
Index BasicConfort SmartDistributionPremium Advanced -
Activité de sélection
Index Basic Faible RéactifConfort Smart Moyenne ProactifDistribution ÉlevéePremium Advanced Élevée Sur mesure -
Style de gestion
Index Basic Passive RéactifConfort Smart Active ProactifDistribution ActivePremium Advanced Active Sur mesure -
Gestion du risque
Index Basic OccasionnelleConfort Smart PériodiqueDistributionPremium Advanced Individualisée -
Investissements thématiques
Index BasicConfort SmartDistributionPremium Advanced -
Intégrations de critères ESG
Index BasicConfort SmartDistributionPremium Advanced -
Restriction de gestion
Index BasicConfort SmartDistributionPremium Advanced -
Intégration de lignes directes
Index BasicConfort SmartDistributionPremium Advanced -
Avoirs minimum recommandés
Index Basic 500’000 CHF 400’000 CHFConfort Smart 300’000 CHF 400’000 CHFDistribution 500'000 CHFPremium Advanced 500'000 CHF 2’000’000 CHF
“La délégation de la gestion de votre portefeuille vous libère du temps et optimise vos résultats. Avec nos mandats de gestion, nous prenons cette responsabilité à cœur, votre patrimoine est géré activement pendant que vous vous consacrez à ce qui compte le plus pour vous.”
Ross Evans Responsable de la gestion discrétionnaire
Notre philosophie
d’investissement
Nous avons développé une approche d'investissement solide et équilibrée au fil du temps, afin de vous proposer une stratégie en phase avec votre profil d’investisseur.
Une stratégie de conviction orientée vers le long terme
Un investissement responsable
Une bonne compréhension et maîtrise des risques
Comment allons-nous travailler ensemble
Notre collaboration s'articule autour d'une approche proactive et personnalisée. En étroite collaboration, nous définirons vos objectifs financiers et établirons une stratégie pour les atteindre. Votre implication demeure essentielle à chaque étape, et notre expertise se met au service de la concrétisation de vos aspirations financières.
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Compréhension de vos projets de vie et objectifs
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Proposition de solutions adaptées
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Élaboration de votre portefeuille
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Suivi continu et personnalisé
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Revue de votre situation
Etre toujours au courant de l'activité de son portefeuille
Vous bénéficiez d’un suivi personnalisé et d’une transparence totale sur la performance, la composition de votre portefeuille ainsi que les décisions et stratégies d’investissement.
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Hebdomadaire
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Mensuel
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Trimestriel
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Quel est le mandat fait pour vous ?
Notre recommandation
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Un conseil réactif sur vos transactions
Vous avez vos idées d’investissement et votre approche est transactionnelle, le mandat de conseil Basic est fait pour vous.
- Contacts à la demande avec votre conseiller
- Accès aux publications de la Banque et à la recherche de nos analystes
- Vous donnez vos instructions et votre conseiller place vos ordres dans le marché.
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Un suivi proactif de votre portefeuille
Vous souhaitez des conseils en investissement périodiques et un suivi proactif de votre portefeuille, optez pour le mandat de conseil Smart.
- Contacts et conseils d’investissement réguliers avec votre conseiller en patrimoine
- Accès à toutes les publications de la Banque et à la recherche de nos analystes
- Suivi de l’adéquation de vos investissements avec vos objectifs
- Vous donnez vos instructions et votre conseiller place vos ordres dans le marché.
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Accès direct à notre équipe de spécialistes en investissement
Si Fibonacci, Elliott ou Bollinger sont pour vous plus que des noms d’une autre époque et que les termes HODL ou short squeeze ne font pas référence à des pratiques barbares, vous êtes prêt à passer à la vitesse supérieure avec notre mandat de conseil Advanced
- Accès à toutes les publications de la Banque et à la recherche de nos analystes
- Accès direct à nos spécialistes, service et intensité d’accompagnement sur mesure par un conseiller en investissement dédié
- Un conseil personnalisé et pointu en matière d’investissement, d’optimisation et de gestion du risque
- Une stratégie d’investissement, un univers élargi et des solutions d’investissement personnalisées
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Répliquez la performance des marchés de référence
Le mandat de gestion Index est investi principalement en fonds indiciels selon une allocation d’actifs alignée à la stratégie d’investissement de la Banque. Le mandat Index permet de bénéficier des vues stratégiques de Piguet Galland sans toutefois être exposé aux fluctuations, favorables ou défavorables, des investissements sectoriels et des titres individuels.
- Contacts réguliers avec votre conseiller en patrimoine
- Accès à toutes les publications de la Banque
- Stratégie d’investissement en instruments indiciels en gestion passive
- Les transactions sont transmises directement par l’équipe investissement qui gère votre portefeuille
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L’expertise des solutions Piguet Galland
Le mandat de gestion Confort est investi prioritairement dans des fonds et certificats gérés par Piguet Galland. Cette allocation assure ainsi le meilleur alignement possible du portefeuille aux vues stratégiques, tactiques et sectorielles de la Banque.
- Contacts réguliers avec votre conseiller en patrimoine
- Accès à toutes les publications de la Banque
- Exposition aux thèmes d’investissement à long terme au travers des certificats et fonds maison
- Accès aux classes institutionnelles des fonds de placement pour bénéficier de coûts réduits
- Les transactions sont transmises directement par l’équipe investissement qui gère votre portefeuille
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L’expertise des solutions Piguet Galland
Dans les mandats de gestion Premium, nos experts privilégient une gestion multi-classes d’actifs. L'allocation de base des portefeuilles est constituée de fonds et certificats maison, renforcée par des fonds tiers et des investissements directs en actions et obligations, minutieusement choisis pour refléter les convictions prédominantes de la banque.
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- Un univers d’investissement élargi: exposition aux thèmes d’investissement à long terme au travers des certificats et fonds maison, et investissements en lignes directes et fonds issus de notre liste de recommandations
- Accès aux classes institutionnelles des fonds de placementpour bénéficier de coûts réduits
- Possibilité d’intégrer des restrictions spécifiques
- Les transactions sont transmises directement par l’équipe investissement qui gère votre portefeuille
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Grâce à l’alliance inédite de nos expertises métiers, nos conseillers financiers vous accompagnent dans la conduite de tous vos projets de vie.
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