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Vos projets de vie

Maîtrisez votre fiscalité

La fiscalité joue un rôle central dans de nombreux aspects de vos projets de vie. En gérant efficacement votre situation fiscale, vous pouvez optimiser vos ressources, minimiser l'assiette fiscale et assurer une meilleure protection pour votre patrimoine.
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Une approche holistique

Les 3 leviers d’optimisation de votre patrimoine

Afin de mettre en harmonie votre patrimoine avec vos projets, nous employons principalement 3 leviers d’optimisation.

  • Prévoyance

    Prévoyance

    Combler les lacunes de prévoyance pour réaliser une économie d’impôts.

  • Crédits

    Crédits

    Calculer le niveau d’endettement optimal pour réduire l’impact fiscal.

  • Fiscalité

    Fiscalité

    Définir votre taux marginal d’imposition afin de planifier votre stratégie.

Un bilan patrimonial personnalisé vous permettra d’optimiser votre bilan fiscal

  • 01.

    01.

    Déterminer la charge fiscale qui pèse sur votre budget.

  • 02.

    02.

    Analyser la structure de votre épargne et de vos investissements.

  • 03.

    03.

    Identifier tous les leviers à disposition pour maîtriser votre fiscalité.

  • 04.

    04.

    Obtenir des recommandations personnalisées pour diminuer votre charge fiscale.

Bilan patrimonial

Bilan patrimonial

Un bilan patrimonial vous permet de mieux comprendre votre situation patrimoniale et ainsi de prendre des décisions éclairées pour atteindre vos objectifs.

En savoir +

Un patrimoine bien géré, c’est plus d’opportunités d’en profiter.

Immobilier

  • Quel niveau de rendement net (après impôts) puis-je réellement espérer d’un immeuble de rendement ?
  • Quel est le bon niveau d'endettement sur le long terme ?
  • Comment transmettre mon bien immobilier de manière efficiente ?
  • Quel est l'impact sur ma fiscalité en cas d'achat ou de vente ?
  • Est-ce le bon moment pour amortir ma dette ?

Prévoyance

  • Ai-je intérêt à faire des rachats dans ma caisse de pension ?
  • Quels sont les avantages fiscaux d'un plan cadre Bel-étage et puis-je en bénéficier ?

Famille

  • Quel niveau de rendement net (après impôts) puis-je réellement espérer d’un immeuble de rendement ?
  • Quel est le bon niveau d'endettement sur le long terme ?
  • Comment transmettre mon bien immobilier de manière efficiente ?
  • Quel est l'impact sur ma fiscalité en cas d'achat ou de vente ?
  • Est-ce le bon moment pour amortir mon prêt hypothécaire ?

Succession

  • Quel est l'intérêt de faire des donations de mon vivant ?
  • Quels sont les impacts sur ma succession en fonction de mon lieu de résidence et celui de mes héritiers ?
  • Comment minimiser l'impact fiscal de l'héritage que je vais transmettre ?
capture video Anthony Picard

Quel est votre projet de vie ?

Que ce soit pour un projet professionnel comme pour « le projet d’une vie », nous vous accompagnons à chaque étape avec nos conseillers et nos experts pour que votre idée devienne réalité, sans prise de tête, en toute quiétude.

  • Choisir mon projet de vie...
  • Fiscalité
  • Héritage
  • Projet immobilier
  • Mariage et concubinage
  • Divorce
  • Ma carrière et ma prévoyance
  • Retraite
  • Succession
  • Famille

    • Bilan patrimonial

    • Conseil en fiscalité

    • Planification financière

    • Financement

    • Conseil matrimonial

    • Analyse de prévoyance

    • Planification successorale

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Une combinaison unique

Grâce à l’alliance inédite de nos expertises métiers, nos conseillers financiers vous accompagnent dans la conduite de tous vos projets de vie.

Investissement

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Du conseil en investissement à la gestion de portefeuille déléguée, nous veillons à préserver votre capital et à assurer son rendement en identifiant les solutions d’investissement en parfaite adéquation avec vos valeurs, vos projets et vos envies de sérénité.

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Conseil patrimonial & prévoyance

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Donnez vie et succès à vos projets de vie grâce à une analyse de la globalité de votre patrimoine et à une optimisation de sa structure. 

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Pour réaliser vos projets immobiliers, nous vous proposons différentes solutions de financement telles que les prêts hypothécaires et les crédits lombard.

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    Construire, faire fructifier et préserver votre patrimoine.

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    Tout savoir sur la prévoyance individuelle ou d'entreprise.

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    Les options de financement pour votre projet immobilier.

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    Les ressources pour apprendre les bases de l’investissement ou vous spécialiser.

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