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Vos projets de vie
Maîtrisez votre fiscalité
La fiscalité joue un rôle central dans de nombreux aspects de vos projets de vie. En gérant efficacement votre situation fiscale, vous pouvez optimiser vos ressources, minimiser l'assiette fiscale et assurer une meilleure protection pour votre patrimoine.
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Prévoyance
Combler les lacunes de prévoyance pour réaliser une économie d’impôts.
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Crédits
Calculer le niveau d’endettement optimal pour réduire l’impact fiscal.
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Fiscalité
Définir votre taux marginal d’imposition afin de planifier votre stratégie.
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01.
Déterminer la charge fiscale qui pèse sur votre budget.
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02.
Analyser la structure de votre épargne et de vos investissements.
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03.
Identifier tous les leviers à disposition pour maîtriser votre fiscalité.
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04.
Obtenir des recommandations personnalisées pour diminuer votre charge fiscale.
Bilan patrimonial
Un bilan patrimonial vous permet de mieux comprendre votre situation patrimoniale et ainsi de prendre des décisions éclairées pour atteindre vos objectifs.
Prévoyance
- Ai-je intérêt à faire des rachats dans ma caisse de pension ?
- Quels sont les avantages fiscaux d'un plan cadre Bel-étage et puis-je en bénéficier ?
Immobilier
- Quel niveau de rendement net (après impôts) puis-je réellement espérer d’un immeuble de rendement ?
- Quel est le bon niveau d'endettement sur le long terme ?
- Comment transmettre mon bien immobilier de manière efficiente ?
- Quel est l'impact sur ma fiscalité en cas d'achat ou de vente ?
- Est-ce le bon moment pour amortir ma dette ?
Succession
- Quel est l'intérêt de faire des donations de mon vivant ?
- Quels sont les impacts sur ma succession en fonction de mon lieu de résidence et celui de mes héritiers ?
- Comment minimiser l'impact fiscal de l'héritage que je vais transmettre ?
Un projet de vie, ça ne se confie pas à n’importe qui.
Des experts dédiés dans tous les domaines.
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Du conseil à la gestion de votre portefeuille d’investissements, nous imaginons une stratégie en phase avec votre profil, vos valeurs et vos projets, pour préserver votre capital et le faire fructifier.
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Nous analysons la globalité de votre patrimoine pour vous aider à le construire et le structurer, dans l’objectif de l’optimiser et d’anticiper le futur.
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Nous vous proposons différentes solutions de financement, comme les prêts hypothécaires ou les crédits lombard, pour vous aider dans vos projets immobiliers.
Webinaires & évènements
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Académie
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Conseil patrimonial
Construire, faire fructifier et préserver votre patrimoine.
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Prévoyance
Tout savoir sur la prévoyance individuelle ou d'entreprise.
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Financement
Les options de financement pour votre projet immobilier.
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Investissements
Les ressources pour apprendre les bases de l’investissement ou vous spécialiser.
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Conseil patrimonial
Construire, faire fructifier et préserver votre patrimoine.
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Prévoyance
Tout savoir sur la prévoyance individuelle ou d'entreprise.
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Financement
Les options de financement pour votre projet immobilier.
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Les ressources pour apprendre les bases de l’investissement ou vous spécialiser.
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