Gestion de portefeuille
Investir à mon image
Une gestion de portefeuille qui reflète vos valeurs
Vos valeurs personnelles, votre rapport à l’éthique et au monde qui nous entoure, sont au cœur de vos décisions qu’elles soient financières ou non. Nous nous engageons à vous offrir une gestion de portefeuille qui vous ressemble. Notre approche en matière d'investissement responsable (ESG) nous permet de sélectionner des solutions en investissement qui, tout en optimisant la performance, ne vont pas à l’encontre de vos convictions.
Aligner vos finances avec ce qui compte le plus pour vous
Avec une gestion de portefeuille qui reflète vos valeurs, vous pouvez investir en toute confiance, tout en poursuivant vos objectifs financiers à long terme.
Votre projet, faire fructifier vos finances consciemment
Un projet c’est une ambition, un objectif qui nous porte. Pas besoin de construire des châteaux en Espagne, la gestion de votre portefeuille est à lui seul un vaste sujet. De votre tolérance au risque, en passant par votre objectif d’épargne, de la performance souhaitée à vos valeurs et convictions, investir à votre image, c’est déjà tout un programme. L’ambition de Piguet Galland est de vous accompagner dans vos projets de vie pour que ceux-ci se réalisent en toute sérénité.
Quel est le mandat fait pour vous ?
Notre recommandation
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Un conseil réactif sur vos transactions
Vous avez vos idées d’investissement et votre approche est transactionnelle, le mandat de conseil Basic est fait pour vous.
- Contacts à la demande avec votre conseiller
- Accès aux publications de la Banque et à la recherche de nos analystes
- Vous donnez vos instructions et votre conseiller place vos ordres dans le marché
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Un suivi proactif de votre portefeuille
Vous souhaitez des conseils en investissement périodiques et un suivi proactif de votre portefeuille, optez pour le mandat de conseil Smart.
- Contacts et conseils d’investissement réguliers avec votre conseiller en patrimoine
- Accès à toutes les publications de la Banque et à la recherche de nos analystes
- Suivi de l’adéquation de vos investissements avec vos objectifs
- Vous donnez vos instructions et votre conseiller place vos ordres dans le marché
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Accès direct à notre équipe de spécialistes en investissement
Si Fibonacci, Elliott ou Bollinger sont pour vous plus que des noms d’une autre époque et que les termes HODL ou short squeeze ne font pas référence à des pratiques barbares, vous êtes prêt à passer à la vitesse supérieure avec notre mandat de conseil Advanced.
- Accès à toutes les publications de la Banque et à la recherche de nos analystes
- Accès direct à nos spécialistes, service et intensité d’accompagnement sur mesure par un conseiller en investissement dédié
- Un conseil personnalisé et pointu en matière d’investissement, d’optimisation et de gestion du risque
- Une stratégie d’investissement, un univers élargi et des solutions d’investissement personnalisées
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Répliquez la performance des marchés de référence
Le mandat de gestion Index est investi principalement en fonds indiciels selon une allocation d’actifs alignée à la stratégie d’investissement de la Banque. Le mandat Index permet de bénéficier des vues stratégiques de Piguet Galland sans toutefois être exposé aux fluctuations, favorables ou défavorables, des investissements sectoriels et des titres individuels.
- Contacts réguliers avec votre conseiller en patrimoine
- Accès à toutes les publications de la Banque
- Stratégie d’investissement en instruments indiciels en gestion passive
- Les transactions sont transmises directement par l’équipe investissement qui gère votre portefeuille
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L’expertise des solutions Piguet Galland
Le mandat de gestion Confort est investi prioritairement dans des fonds et certificats gérés par Piguet Galland. Cette allocation assure ainsi le meilleur alignement possible du portefeuille aux vues stratégiques, tactiques et sectorielles de la Banque.
- Contacts réguliers avec votre conseiller en patrimoine
- Accès à toutes les publications de la Banque
- Exposition aux thèmes d’investissement à long terme au travers des certificats et fonds maison
- Accès aux classes institutionnelles des fonds de placement pour bénéficier de coûts réduits
- Les transactions sont transmises directement par l’équipe investissement qui gère votre portefeuille
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L’expertise des solutions Piguet Galland
Dans les mandats de gestion Premium, nos experts privilégient une gestion multi-classes d’actifs. L'allocation de base des portefeuilles est constituée de fonds et certificats maison, renforcée par des fonds tiers et des investissements directs en actions et obligations, minutieusement choisis pour refléter les convictions prédominantes de la banque.
- Contacts réguliers avec votre conseiller en patrimoine
- Accès à toutes les publications de la Banque
- Un univers d’investissement élargi: exposition aux thèmes d’investissement à long terme au travers des certificats et fonds maison, et investissements en lignes directes et fonds issus de notre liste de recommandations
- Accès aux classes institutionnelles des fonds de placementpour bénéficier de coûts réduits
- Possibilité d’intégrer des restrictions spécifiques
- Les transactions sont transmises directement par l’équipe investissement qui gère votre portefeuille
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Grâce à l’alliance inédite de nos expertises métiers, nos conseillers financiers vous accompagnent dans la conduite de tous vos projets de vie.
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