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Notre philosophie d'investissement

Nous avons élaboré une approche d'investissement robuste et équilibrée pour répondre efficacement et de manière pertinente à vos besoins.
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Les 4 critères de notre philosophie d’investissement

Notre philosophie d'investissement repose sur une stratégie de conviction solide.

Afin d'obtenir des rendements durables et maximiser la création de valeur pour nos clients, il est essentiel de prendre des positions d'investissement basées sur des convictions fortes.

Cette approche nous pousse à rechercher activement les opportunités d'investissement qui présentent un potentiel de croissance significatif et qui sont en adéquation avec nos valeurs et objectifs. Plutôt que de suivre aveuglément les tendances du marché ou de se laisser influencer par le consensus général, nous nous efforçons de mener une analyse approfondie et rigoureuse de chaque entreprise ou actif dans lequel nous investissons. Nous mettons l'accent sur la compréhension des fondamentaux des sociétés, des industries et des tendances économiques pertinentes, afin de prendre des décisions éclairées et de construire un portefeuille diversifié. Nous cherchons également à identifier les catalyseurs potentiels qui peuvent impacter positivement la performance des investissements.
Nous sommes convaincus que cette stratégie d'investissement basée sur la conviction nous permet de construire des portefeuilles solides pour nos clients, au meilleur de leurs intérêts.

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Piguet Galland & vous.

L'investissement responsable pour un avenir durable

L'investissement socialement responsable (ISR) ou investissement durable, est une approche qui intègre des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans la sélection des investissements. L'objectif est de générer des rendements financiers tout en tenant compte de l'impact social et environnemental des entreprises dans lesquelles nous investissons.

L’approche ESG


Piguet Galland soutient des entreprises adoptant des pratiques durables dans les domaines environnemental (réduction des émissions de carbone, énergies renouvelables), social (respect des droits de l'homme, diversité et inclusion) et de gouvernance (transparence, gestion responsable des risques). Cette approche peut prendre différentes formes, telles que l'exclusion d'entreprises opérant dans des secteurs controversés, l'intégration d'indicateurs ESG dans l'analyse financière, ou encore l'investissement dans des entreprises à impact positif résolvant des problèmes sociaux et environnementaux.

Swiss Sustainable Finance


En devenant membre de Swiss Sustainable Finance, Piguet Galland cherche à prendre part à la communauté active de la finance durable en Suisse et à contribuer à l’intégration des principes de durabilité dans l’industrie financière suisse.

Une bonne compréhension des risques

Chacune de nos décisions est précédée d'une analyse approfondie des risques. Notre priorité absolue est de préserver vos actifs sur le long terme tout en veillant à ce que les rendements soient alignés sur votre profil d'investissement.

 

01.

Nos mandats sont spécifiquement conçus pour viser des objectifs de performance à long terme, tout en mettant l'accent sur une gestion rigoureuse des risques. Nous comprenons l'importance de gérer les risques de manière proactive afin de protéger vos investissements des fluctuations du marché et des événements imprévus.

02.

Nous accordons une attention particulière à la gestion des risques et à la diversification du portefeuille, en veillant à ce que les investissements soient répartis de manière équilibrée dans différents secteurs et régions géographiques. Cette approche nous permet de réduire les risques spécifiques à une entreprise ou à un secteur et de mieux résister aux périodes de volatilité du marché.

03.

Chaque investisseur a des objectifs et des préférences uniques. C'est pourquoi nous travaillons en étroite collaboration avec vous pour comprendre vos besoins et adapter nos stratégies en conséquence. Notre approche personnalisée garantit que nous prenons en compte vos préférences de risque et vos objectifs de performance pour élaborer des solutions sur mesure qui répondent à vos attentes.

Une orientation vers le long terme

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Les investissements fructueux nécessitent une vision à long terme et une patience stratégique


Plutôt que de chercher des gains rapides ou de réagir aux fluctuations quotidiennes du marché, nous nous concentrons sur la construction d'un portefeuille solide et durable qui a pour but de générer des rendements constants sur le long terme. Cette approche nous permet de résister aux aléas du marché et de capitaliser sur les opportunités à plus longue échéance.

Notre stratégie de conviction exige de la discipline et de la persévérance. Nous sommes prêts à maintenir nos positions à long terme, même face à des fluctuations temporaires du marché, lorsque nous croyons fermement au potentiel de croissance à long terme d'un actif.


Nous pensons que la clé du succès financier réside dans la recherche et l'identification d'entreprises et d'actifs de qualité, dotés d'un potentiel de croissance solide et d'une gestion solvable. Nous privilégions une analyse fondamentale approfondie pour évaluer la santé financière, la compétitivité, la stratégie et la durabilité d'une entreprise.
En nous concentrant sur cet horizon, nous sommes en mesure de capturer les tendances économiques structurelles, d'investir dans des thématiques durables et de tirer parti des opportunités de croissance à plus longue échéance.

Cette vision à long terme vise à protéger et à faire fructifier vos investissements, en tenant compte des tendances et des évolutions économiques dans la durée. Nous sommes engagés à rester fidèles à cette approche, en mettant en œuvre des stratégies de placement conçues pour résister à l'épreuve du temps et pour obtenir des résultats durables.

“Forts de nos convictions, notre style de gestion n'a pas fondamentalement changé au cours de ces dernières années. Le fait que nous soyons restés cohérents et disciplinés sur la durée nous a permis de traverser deux crises majeures avec une certaine sérénité.”

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Daniel Varela Chief Investment Officer

Quel est le mandat fait pour vous ?

Que vous soyez un investisseur qui a le temps et l'envie de s'occuper de son portefeuille ou que vous souhaitiez déléguer la gestion de vos investissements, nous avons la solution idéale pour vous. Avec notre approche personnalisée et notre expertise éprouvée, nous vous offrons un accompagnement sur mesure.

  • Montant de l’investissement souhaité Le montant d'investissement minimum pour bénéficier d'un mandat est de 300.000 CHF.
  • Quel temps souhaitez-vous consacrer à la gestion de votre portefeuille?
    • Le plus possible Le moins possible
  • Souhaitez-vous prendre vous-même les décisions d'investissement?
    • Le plus possible Le moins possible
quel est le mandat fait pour vous

Notre recommandation

  • Un conseil réactif sur vos transactions

    Vous avez vos idées d’investissement et votre approche est transactionnelle, le mandat de conseil Basic est fait pour vous.

    • Contacts à la demande avec votre conseiller
    • Accès aux publications de la Banque et à la recherche de nos analystes
    • Vous donnez vos instructions et votre conseiller place vos ordres dans le marché
    En savoir +

  • Un suivi proactif de votre portefeuille

    Vous souhaitez des conseils en investissement périodiques et un suivi proactif de votre portefeuille, optez pour le mandat de conseil Smart.

    • Contacts et conseils d’investissement réguliers avec votre conseiller en patrimoine
    • Accès à toutes les publications de la Banque et à la recherche de nos analystes
    • Suivi de l’adéquation de vos investissements avec vos objectifs
    • Vous donnez vos instructions et votre conseiller place vos ordres dans le marché
    En savoir +

  • Accès direct à notre équipe de spécialistes en investissement

    Si Fibonacci, Elliott ou Bollinger sont pour vous plus que des noms d’une autre époque et que les termes HODL ou short squeeze ne font pas référence à des pratiques barbares, vous êtes prêt à passer à la vitesse supérieure avec notre mandat de conseil Advanced.

    • Accès à toutes les publications de la Banque et à la recherche de nos analystes
    • Accès direct à nos spécialistes, service et intensité d’accompagnement sur mesure par un conseiller en investissement dédié
    • Un conseil personnalisé et pointu en matière d’investissement, d’optimisation et de gestion du risque
    • Une stratégie d’investissement, un univers élargi et des solutions d’investissement personnalisées
    • Une stratégie d’investissement, un univers élargi et des solutions d’investissement personnalisées
    En savoir +

  • Répliquez la performance des marchés de référence

    Le mandat de gestion Index est investi principalement en fonds indiciels selon une allocation d’actifs alignée à la stratégie d’investissement de la Banque. Le mandat Index permet de bénéficier des vues stratégiques de Piguet Galland sans toutefois être exposé aux fluctuations, favorables ou défavorables, des investissements sectoriels et des titres individuels.

    • Contacts réguliers avec votre conseiller en patrimoine
    • Accès à toutes les publications de la Banque
    • Stratégie d’investissement en instruments indiciels en gestion passive
    • Les transactions sont transmises directement par l’équipe investissement qui gère votre portefeuille
    En savoir +

  • L’expertise des solutions Piguet Galland

    Le mandat de gestion Confort est investi prioritairement dans des fonds et certificats gérés par Piguet Galland. Cette allocation assure ainsi le meilleur alignement possible du portefeuille aux vues stratégiques, tactiques et sectorielles de la Banque.

    • Contacts réguliers avec votre conseiller en patrimoine
    • Accès à toutes les publications de la Banque
    • Exposition aux thèmes d’investissement à long terme au travers des certificats et fonds maison
    • Accès aux classes institutionnelles des fonds de placement pour bénéficier de coûts réduits
    • Les transactions sont transmises directement par l’équipe investissement qui gère votre portefeuille
    En savoir +

  • L’expertise des solutions Piguet Galland

    Dans les mandats de gestion Premium, nos experts privilégient une gestion multi-classes d’actifs. L'allocation de base des portefeuilles est constituée de fonds et certificats maison, renforcée par des fonds tiers et des investissements directs en actions et obligations, minutieusement choisis pour refléter les convictions prédominantes de la banque.

    • Contacts réguliers avec votre conseiller en patrimoine
    • Accès à toutes les publications de la Banque
    • Un univers d’investissement élargi: exposition aux thèmes d’investissement à long terme au travers des certificats et fonds maison, et investissements en lignes directes et fonds issus de notre liste de recommandations
    • Accès aux classes institutionnelles des fonds de placementpour bénéficier de coûts réduits
    • Possibilité d’intégrer des restrictions spécifiques
    • Les transactions sont transmises directement par l’équipe investissement qui gère votre portefeuille
    En savoir +
Responsabilité

Notre Responsabilité Sociale d’Entreprise

Nous considérons l’impact social et environnemental dans toutes les décisions que nous prenons afin de contribuer à un monde plus juste et plus humain.

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