Replay Webinaire
Gestion de patrimoine
Bilan patrimonial
Vous souhaitez faire un point sur votre situation patrimoniale sans vous lancer dans un processus long et chronophage ? Le bilan patrimonial est fait pour vous ! Quelques données, une expertise aguerrie et le tour est joué !
Vos projets
- Quelle est la viabilité de mon projet ?
- Quelles sont les ressources à ma disposition ?
- Comment structurer mon patrimoine pour concrétiser mes projets ?
-
01.
Déterminer la charge fiscale qui pèse sur votre budget.
-
02.
Analyser la structure de votre épargne et de vos investissements.
-
03.
Identifier tous les leviers à disposition pour maîtriser votre fiscalité.
-
04.
Obtenir des recommandations personnalisées pour diminuer votre charge fiscale.
-
Prévoyance
Combler les lacunes de prévoyance pour réaliser une économie d’impôts.
-
Crédits
Calculer le niveau d’endettement optimal pour réduire l’impact fiscal.
-
Fiscalité
Définir votre taux marginal d’imposition afin de planifier votre stratégie.
Slide n°1
Slide n°2
Slide n°3
Un projet de vie, ça ne se confie pas à n’importe qui.
Des experts dédiés dans tous les domaines.
-
Du conseil à la gestion de votre portefeuille d’investissements, nous imaginons une stratégie en phase avec votre profil, vos valeurs et vos projets, pour préserver votre capital et le faire fructifier.
-
Nous analysons la globalité de votre patrimoine pour vous aider à le construire et le structurer, dans l’objectif de l’optimiser et d’anticiper le futur.
-
Nous vous proposons différentes solutions de financement, comme les prêts hypothécaires ou les crédits lombard, pour vous aider dans vos projets immobiliers.
Webinaires & évènements
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Académie
-
Conseil patrimonial
Construire, faire fructifier et préserver votre patrimoine.
-
Prévoyance
Tout savoir sur la prévoyance individuelle ou d'entreprise.
-
Financement
Les options de financement pour votre projet immobilier.
-
Investissements
Les ressources pour apprendre les bases de l’investissement ou vous spécialiser.
-
Conseil patrimonial
Construire, faire fructifier et préserver votre patrimoine.
-
Prévoyance
Tout savoir sur la prévoyance individuelle ou d'entreprise.
-
Financement
Les options de financement pour votre projet immobilier.
-
Investissements
Les ressources pour apprendre les bases de l’investissement ou vous spécialiser.
Slide 1
Slide 2
Slide 3
Slide 4