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Gestion de patrimoine

Bilan patrimonial

Vous souhaitez faire un point sur votre situation patrimoniale sans vous lancer dans un processus long et chronophage ? Le bilan patrimonial est fait pour vous ! Quelques données, une expertise aguerrie et le tour est joué !
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Piguet Galland & vous.

Examinez en détail votre situation financière et fiscale

Un bilan patrimonial vous permet de mieux comprendre votre situation patrimoniale et ainsi de prendre des décisions éclairées pour atteindre vos objectifs. Sur la base d'un simple rendez-vous, nous réalisons pour vous un état des lieux de votre patrimoine global, financier et non-financier. Nous abordons avec vous tous les thèmes nécessaires à la réalisation de vos projets et vous transmettons des pistes d'amélioration.

Ensemble, nous réalisons un plan d'actions établissant des recommandations précises.

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Vos projets

  • Quelle est la viabilité de mon projet ?
  • Quelles sont les ressources à ma disposition ?
  • Comment structurer mon patrimoine pour concrétiser mes projets ?

Le bilan patrimonial expliqué en 1 minute

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Un bilan patrimonial personnalisé vous permettra d’optimiser votre bilan fiscal

  • Property 1=Risk assessment

    01.

    Déterminer la charge fiscale qui pèse sur votre budget.

  • Property 1=Investissements

    02.

    Analyser la structure de votre épargne et de vos investissements.

  • Property 1=Search doc

    03.

    Identifier tous les leviers à disposition pour maîtriser votre fiscalité.

  • Property 1=Instant 2

    04.

    Obtenir des recommandations personnalisées pour diminuer votre charge fiscale.

Une approche holistique

Les 3 leviers d’optimisation de votre patrimoine

Afin de mettre en harmonie votre patrimoine avec vos projets, nous employons principalement 3 leviers d’optimisation.

  • Property 1=Pie chart

    Prévoyance

    Combler les lacunes de prévoyance pour réaliser une économie d’impôts.

  • Property 1=report

    Crédits

    Calculer le niveau d’endettement optimal pour réduire l’impact fiscal.

  • Property 1=Growth

    Fiscalité

    Définir votre taux marginal d’imposition afin de planifier votre stratégie.

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En réalisant votre bilan patrimonial, vous obtiendrez une vision claire et simple de votre situation financière globale.

Votre budget


Que vous soyez en capacité d'épargne ou en situation de consommation de fortune, votre budget est le point de départ pour établir la faisabilité de vos projets.

La structure de vos investissements

Nous ne nous limitons pas à la seule gestion des actifs financiers, mais prenons également en compte l’inventaire complet de votre patrimoine car notre expertise porte sur tous les actifs qui le composent.

L'état de votre prévoyance


Analysez votre prévoyance professionnelle et privée pour en tirer le meilleur, protéger votre famille et vous assurer une retraite sereine.

Des pistes d'optimisation fiscale

Maîtriser votre fiscalité vous permettra d’aller au bout de vos projets.

Votre fortune mobilière et immobilière


Déterminer le bon niveau d'endettement sur le moyen et long terme, et aligner la gestion de vos avoirs en fonction de vos projets.

Des pistes d'optimisation fiscale

Maîtriser votre fiscalité vous permettra d’aller au bout de vos projets.

Quel est votre projet de vie ?

Que ce soit pour un projet professionnel comme pour « le projet d’une vie », nous vous accompagnons à chaque étape avec nos conseillers et nos experts pour que votre idée devienne réalité, sans prise de tête, en toute quiétude.

  • Choisir mon projet de vie...
  • Gestion de portefeuille
  • Fiscalité
  • Héritage
  • Projet immobilier
  • Mariage et concubinage
  • Divorce
  • Ma carrière et ma prévoyance
  • Retraite
  • Succession
  • Famille
    • Bilan patrimonial

    • Conseil en fiscalité

    • Planification financière

    • Financement

    • Conseil matrimonial

    • Analyse de prévoyance

    • Planification successorale

    • Bilan patrimonial

    • Planification financière

    • Mandats de gestion

    • Mandats de conseil

    • Conseil en fiscalité

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    • Planification financière

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    • Planification financière

    • Financement

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    • Conseil matrimonial

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Une combinaison unique

Grâce à l’alliance inédite de nos expertises métiers, nos conseillers financiers vous accompagnent dans la conduite de tous vos projets de vie.

Investissement

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Du conseil en investissement à la gestion de portefeuille déléguée, nous veillons à préserver votre capital et à assurer son rendement en identifiant les solutions d’investissement en parfaite adéquation avec vos valeurs, vos projets et vos envies de sérénité.

Conseil patrimonial & prévoyance

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Donnez vie et succès à vos projets de vie grâce à une analyse de la globalité de votre patrimoine et à une optimisation de sa structure. 

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Pour réaliser vos projets immobiliers, nous vous proposons différentes solutions de financement telles que les prêts hypothécaires et les crédits lombard.

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    Construire, faire fructifier et préserver votre patrimoine.

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    Tout savoir sur la prévoyance individuelle ou d'entreprise.

  • financement Financement

    Les options de financement pour votre projet immobilier.

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    Les ressources pour apprendre les bases de l’investissement ou vous spécialiser.

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