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Succession

Planification successorale

A quand remonte la dernière fois où vous avez réfléchi sérieusement à votre succession ? Avec notre service de planification successorale avisé, nous vous offrons une expertise pointue pour garantir une transmission fluide et éclairée de votre patrimoine. Vous bénéficiez d'une équipe dédiée qui comprend vos valeurs et travaille à préserver votre héritage pour les générations à venir.
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Piguet Galland & vous.

Votre planification successorale débute avec votre bilan patrimonial pour obtenir un meilleur portrait de vos finances personnelles.

Une planification successorale éclairée débute par l'établissement de votre bilan patrimonial. Ce bilan, qui dresse le portrait complet de vos finances personnelles, englobe vos actifs, vos passifs, vos investissements et vos engagements. En créant cette base solide, nous sommes en mesure de concevoir une stratégie de transmission personnalisée.

Parce que la vie n’est pas un long fleuve tranquille

Lorsque votre situation vient à évoluer – qu'il s'agisse d'un divorce, d'une nouvelle union, de l'achat d'une propriété ou de l'arrivée d'un enfant – notre équipe de conseillers patrimoniaux est là pour vous guider. Votre bilan patrimonial et votre liste de biens doivent être révisés pour refléter ces changements, et c'est là que notre expertise entre en jeu. Cette approche garantit que votre plan reste en parfaite harmonie avec votre situation actuelle et assure à vos proches la capacité d'agir en toute confiance lorsque cela est nécessaire.

Pour préserver l'harmonie familiale

Au cœur de notre approche de planification successorale réside la volonté de préserver l'harmonie au sein de votre famille. Les périodes de transition telles que la transmission de patrimoine peuvent parfois donner lieu à des désaccords et des conflits. C'est pourquoi nos conseillers patrimoniaux spécialisés se consacrent à la création de stratégies qui minimisent les risques de conflits familiaux. En identifiant les défis potentiels et en élaborant des solutions équilibrées, nous visons à établir un héritage solide qui reflète vos valeurs et qui assure un avenir serein à vos proches.
Avantages + bénéfices

Vos avantages en un coup d’œil

Explorez la tranquillité d'esprit avec notre banque privée, où une planification successorale d'expert vous accompagne à cette étape pour maximiser l’intégrité de votre patrimoine financier.

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  • Transmission réfléchie

    Nous concevons des stratégies personnalisées pour assurer la transmission optimale de vos actifs à vos héritiers, tout en minimisant les charges fiscales et les risques de conflits familiaux.

  • Préservation du patrimoine

    Votre patrimoine est précieux. Notre planification vise à le protéger, à en assurer la croissance et à en garantir la pérennité.

  • Respect de vos valeurs

    Votre vision guide notre approche pour assurer que votre héritage reflète vos valeurs et vos souhaits.

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Notre approche

Écoute personnalisée

Nous commençons par vous écouter. Vos objectifs guident notre stratégie fiscale.

Analyse approfondie

Nos experts examinent chaque détail pour élaborer des solutions parfaitement adaptées.

Stratégies sur mesure

Nous concevons des stratégies qui répondent à vos besoins spécifiques et à long terme.

Mise en œuvre précise

Notre équipe vous guide à chaque étape, de la planification à la mise en œuvre.

Confidentialité assurée

Votre confidentialité est primordiale. Chez Piguet Galland, nous respectons strictement les normes suisses de confidentialité bancaire. Vos informations restent sécurisées et privées.

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Assurez votre héritage

Préparez la transmission de votre patrimoine. Contactez-nous dès aujourd'hui pour découvrir comment nos solutions de planification successorale personnalisées peuvent assurer un avenir solide pour vous et vos proches.

Quelles sont donc les mesures à prendre pour une succession réussie ?

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Évaluer et prévoir

  • Quelles mesures prendre pour établir un plan financier personnel englobant mon patrimoine et prenant en considération les dépenses exceptionnelles comme les frais médicaux ?
  • Comment anticiper et planifier ce que je souhaite léguer à chaque bénéficiaire ?
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Élaborer des stratégies de transmission

  • Quelles étapes entreprendre pour évaluer les avantages potentiels des donations de mon vivant ?
  • Comment choisir soigneusement le cadre juridique de ma succession en fonction de ma résidence et de la répartition de ma fortune ?
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Préparer les conséquences héritières

  • Comment aborder les implications fiscales et de gestion pour les bénéficiaires à venir ?
  • Quelles mesures prendre pour garantir l'alignement de mon plan global avec mes valeurs et mes intentions ?

Quel est votre projet de vie ?

Que ce soit pour un projet professionnel comme pour « le projet d’une vie », nous vous accompagnons à chaque étape avec nos conseillers et nos experts pour que votre idée devienne réalité, sans prise de tête, en toute quiétude.

  • Choisir mon projet de vie...
  • Gestion de portefeuille
  • Fiscalité
  • Héritage
  • Projet immobilier
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Grâce à l’alliance inédite de nos expertises métiers, nos conseillers financiers vous accompagnent dans la conduite de tous vos projets de vie.

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Du conseil en investissement à la gestion de portefeuille déléguée, nous veillons à préserver votre capital et à assurer son rendement en identifiant les solutions d’investissement en parfaite adéquation avec vos valeurs, vos projets et vos envies de sérénité.

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