Investment Advisory

Lorsque vous choisissez le mandat de conseil actif, vous bénéficiez d’un contact direct et privilégié avec notre équipe de spécialistes en investissement.

Lancement du certificat d'actions HELV-ETHIC

Les investisseurs sont de plus en plus nombreux à reconnaître la valeur des critères de responsabilité sociale d’une entreprise. Il est donc essentiel de pouvoir leur présenter une offre de qualité qui intègre une réflexion éthique. Notre certificat HELV-ETHIC s’inscrit dans cet esprit.

En optant pour le mandat de conseil actif, notre équipe Investment Advisory vous propose une stratégie d’investissement totalement «sur mesure», des conseils pointus en matière d’investissements et des solutions innovantes.

+ de confort dans la prise de décision

Vous bénéficiez d’une interprétation immédiate des événements de marchés via votre Investment Advisor dédié. Pour une prise de décision facilitée.

+ de sérénité

Vous nous déléguez la surveillance de vos investissements, vous procurant plus de temps pour la réalisation de vos projets de vie.

+ d'impartialité

Pas de product push. Nos spécialistes en investissements ne sont pas rémunérés en fonction du volume d’affaires.

+ de créativité

Des solutions d’investissements personnalisées, hors des sentiers battus et adaptées à votre lecture du monde.

+ de qualité d'échange

Un dialogue structuré et personnalisé en fonction de votre intérêt et vos disponibilités.

+ de performance

La très grande majorité de nos propositions d’investissements font mieux que leur indice de référence et affichent des performances positives.

6
heures par semaine consacrées à votre portefeuille.
2
idées d'investissement ciblées vous seront proposées en moyenne par semaine
100%
Nous nous focalisons à 100% sur la performance de votre portefeuille et avons zéro intérêt à vous pousser à la consommation de nos idées.
70%
de nos idées satellites se sont révélées positives
80%
de nos solutions thématiques font mieux que leur indice de référence
Advisory team
Le conseil actif donne du sens à vos investissements. Notre but : vous aider à réaliser financièrement vos projets de vie grâce à la mise en place d'une stratégie d'investissement sur mesure.
Charles Chardonnens, responsable Investment Advisory

L'équipe Investment Advisory s'appuie sur les compétences d'une équipe de recherche stable et expérimentée

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