Professionnaliser une fonction-clé en gestion de fortune : entretien avec Julien Froidevaux

Dans un environnement bancaire en constante évolution, la montée en compétences des équipes opérationnelles devient un facteur différenciant et stratégique. C’est dans cette perspective que l’ISFB – Institut Supérieur de Formation Bancaire vient de lancer un certificat dédié aux assistant·e·s de gestion, un rôle central au sein de la gestion de fortune.

Pour décrypter les ambitions de ce programme et sa structure, nous avons échangé avec Julien Froidevaux, Responsable Gérants Indépendants chez Piguet Galland, qui s’engage également dans la formation continue en tant que Directeur de programme mandaté par l’ISFB.

Un programme pensé pour répondre aux réalités du terrain

Le certificat ISFB Assistant·e de Gestion s’adresse aux professionnel·le·s qui soutiennent au quotidien les gestionnaires dans la relation avec la clientèle privée et institutionnelle. Il intègre les fondamentaux de la gestion de fortune – de la maîtrise des principaux produits financiers à la compréhension de l’environnement réglementaire – tout en développant les compétences dites “soft skills”, devenues indispensables dans les interactions et la gestion des priorités.

« Ce programme reprend le tronc commun du certificat ISFB Private Banking, avec 10 modules de base puis 5 modules plus spécifiques, orientés sur la pratique et le développement personnel », précise Julien Froidevaux. « L’objectif est de renforcer la professionnalisation d’un métier dont le périmètre se rapproche toujours davantage de celui du Relationship Manager. »

Un rôle clé dans un contexte d’exigences accrues

Ces dernières années, la fonction d’assistant·e de gestion a connu une transformation profonde, portée par le durcissement des normes réglementaires et l’évolution des attentes de la clientèle. Dans ce contexte, la capacité à conjuguer expertise technique, sens du service et rigueur opérationnelle devient un atout majeur.

« Les assistant·e·s jouent un rôle primordial dans le maintien et la qualité de la relation client », souligne Julien Froidevaux. « Leur montée en compétences est un levier essentiel pour la performance globale des établissements bancaires. »

Un accompagnement sur mesure

En tant que Directeur de programme, Julien Froidevaux veille à la cohérence pédagogique et à l’adaptation constante des contenus aux réalités de la profession. Il s’assure également de la qualité des intervenants et de l’alignement du certificat avec l’ensemble de l’offre de formation de l’ISFB.

« Notre priorité est d’offrir une formation à la fois structurée et flexible, qui permette aux participant·e·s de renforcer leur expertise tout en développant leur posture professionnelle », conclut-il.

Article complet sur le site de l'ISFB