Climate Action, une solution d’investissement durable

Des investissements massifs sont nécessaires pour lutter contre le réchauffement climatique, et les entreprises axées sur l’adaptation à ce changement représentent des opportunités d’investissement uniques.

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Le changement climatique engendrera à terme des répercussions irréversibles sur la planète. Les enjeux sont importants et il est essentiel que chacun de nous participe aux efforts afin d’éviter des catastrophes environnementales pour les générations futures. Des investissements massifs sont nécessaires pour lutter contre le réchauffement climatique, et les entreprises axées sur l’adaptation à ce changement représentent des opportunités d’investissement uniques.

Le certificat « Climate Action » présente une offre de placement pour les investisseurs sensibles à la responsabilité envers la protection de l’environnement, tout en capturant activement les opportunités d’investissement suscitées par cette thématique structurelle.

Le parcours vers une économie faible en carbone

Les impacts du changement climatique deviennent chaque année de plus en plus tangibles et aucun pays au monde n’échappe aux effets dramatiques de ce changement. Selon un rapport récent des Nations Unies, le coût économique des catastrophes liées au réchauffement de la planète (tsunamis, cyclones tropicaux, remontées des eaux) est passé de US$1’300 de milliards entre 1978 et 2017 à plus de US$2’900 de milliards les deux dernières décennies. Les émissions de gaz à effet de serre continuent d’augmenter et dépassent désormais de plus de 50% leur niveau de 1990. À long terme, infléchir la courbe des émissions de carbone est une nécessité pour atténuer les effets du réchauffement climatique.

La prise de conscience des gouvernements et du grand public exige que les sociétés s’adaptent aux effets du changement climatique et prennent des mesures pour préparer la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Ce développement aura des conséquences non négligeables et comportera à la fois des opportunités et des risques pour les investisseurs. De ce fait, les sociétés qui identifient rapidement les enjeux et s’adaptent de manière proactive aux changements peuvent éviter d’être pénalisées par les nouvelles réglementations, et ceux qui proposent des solutions pour assister à cette transition bénéficieront des opportunités générées par ce changement structurel.

Réchauffement climatique : comment lutter contre et en bénéficier

Les investisseurs institutionnels (par exemple, les fonds de pension en Norvège et en Californie) sont de plus en plus sollicités pour une décarbonisation des portefeuilles. Au niveau individuel, outre le choix de minimiser notre empreinte carbone en modifiant nos habitudes quotidiennes (voiture ou vélo électrique, recyclage…etc.), une autre solution efficace pour lutter contre le réchauffement de la planète consiste à allouer des capitaux à des sociétés contribuant à la réduction du gaz à effet de serre. Par ailleurs, les marchés financiers sous-estiment la vitesse de cette transition et la réponse nécessaire pour s’adapter à une économie à bas carbone, représentant des opportunités d’investissement pour les années à venir.

Méthodologie et composition du panier

Sensibles à cette approche responsable en matière d’investissement, nous construisons ce certificat thématique en réunissant les sociétés les mieux placées pour cette transition au changement climatique, qui offrent des solutions commerciales innovantes pour réduire les émissions de carbone. L’univers d’investissements est le MSCI World, et Ethos – Fondation suisse pour un développement durable, est notre fournisseur de données sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). L’approche de sélection se fait en deux étapes : 

  • Mitiger les risques : à partir d’un univers d’actions mondiales, nous minimisons les risques en excluant les sociétés ayant les notations ESG les plus basses (filtre ESG Ethos).
  • Capturer les opportunités d’investissement : le portefeuille sera ensuite construit à travers une recherche active des sociétés qui fournissent des solutions axées sur l’atténuation et l’adaptation aux effets du changement climatique. Les investissements feront partie des cinq thèmes suivants, chacun d’eux étant lié à une source majeure d’émissions de carbone dans le monde :

    1.     Nouvelles énergies
    2.     Construction durable
    3.     Économie circulaire
    4.     Transport responsable
    5.     Technologies d’adaptation

En allouant des capitaux aux sociétés actives dans ces domaines, nous recherchons à obtenir un panier thématique diversifié, qui soit bien positionné pour saisir les opportunités d’investissements de cette transition, tout en contribuant à la réduction des émissions de carbone. Afin de maximiser les impacts, nous encourageons un horizon d’investissement à long terme qui s’aligne avec les stratégies de développement durable de ces sociétés.

Pour approfondir

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